Fra eAccounting til Tripletex: Send en faktura – Tripletex hjelpesenter

Gjennomfører du overgangen fra eAccounting til Tripletex overføres kunder og produkter du har fakturert de siste 12 månedene. Du finner en oversikt over kunder i Tripletex under Kunde -> Kunder/leverandører. Produkter finner du under Produkt-> Produkter.

I overgangen blir ikke neste nummer i fakturaserien valgt automatisk. Første gang du fakturerer i Tripletex kan du velge fakturanummer. Det er viktig at du legger inn neste fakturanummer, og ikke bruker et nr. du har benyttet tidligere. Eksempelvis om siste fakturnr. i eAccounting er 99, må du velge 100 i Tripletex.

Les mer om hvordan du velger fakturanummerserie.

Slik oppretter og sender du en faktura:

Fra dashbordet (Hjem) trykker du på den blå knappen "Opprett faktura" til høyre eller går til Faktura -> Ny ordre/faktura i hovedmenyen.
"Enkel fakturering" er automatisk skrudd på øverst slik at du kan sende en faktura direkte fra dette bildet. Skrur du av dette opprettes det en ordre før du fakturerer. Forfallsdato og ordredato kommer automatisk, men kan overstyres her. Ordredato tilsvarer leveransedato på fakturaen.
Under Fakturadetaljer velger du hvilken kunde du skal fakturere. Likt som i eAccounting er det mulig å opprette en ny kunde her dersom du ikke har registrert kunden enda. Videre velger du evt. kontakter som tilsvarer referanser i eAccounting.
Hent produktet du skal fakturere under Ordrelinjer. Legg deretter til beskrivelse, antall og enhetspris. Kopier produktet på flere rader ved å trykke på den blå boksen til høyre, eller klikk på Ny rad under produktet for å legge til flere produkter.
I eAccounting er du nå kanskje vant til å sende fakturaen (evt. opprette PDF). I Tripletex trykker du da på "Opprett og fakturer" nederst til høyre. Dagens dato dukker opp automatisk på Fakturadato, men kan overstyres. Under velger du Sendemåte. Fakturerer du elektronisk står det eFaktura dersom kunden er en privatperson og EHF dersom kunden er en bedrift. Sendemåten "Ikke send" tilsvarer "Opprett PDF" i eAccounting. (Legg merke til at du kan sette standard sendemåte på kundekortet). Siste steg er å velge Betalingsform som vil si hvordan du mottar betaling (betalingsbetingelser). Det er viktig at du velger riktig form her. Velger du "Betales på forfallsdato" venter du fortsatt på betaling fra kunden din.

Les mer om:

Elektronisk faktura

Ønsker du å sende faktura elektronisk til din kunde? Da må du aktivere dette først under Selskap-> Mitt abonnement.

Les mer om hvordan du aktiverer EHF-faktura (til bedrift)

Les mer om hvordan du aktiverer eFaktura (til privatperson)

Les mer om hvordan du sender faktura via EHF

Forhåndsvisning av faktura

Ønsker du å forhåndsvise fakturaen? Klikk enten på Opprett og fakturer eller på Opprett. Velger du Opprett og fakturer er forhåndsvisning av fakturaen synlig bak faktureringsbildet på høyre side og du kan fakturere direkte. Krysser du vekk faktureringsbildet blir det opprettet en ordre som du kan fakturere senere ved å trykke på "Fakturering". Velger du Opprett nederst i venstre hjørnet blir det laget en ordre med forhåndsvisning av fakturaen som du senere kan fakturere ved å klikke på "Fakturering".

Utkast av faktura

Trykk på Opprett nederst til venstre for å lagre et utkast av fakturaen. Da blir det laget en ordre som du kan redigere senere før du fakturerer kunden. Det er mulig å slette ordren ved å trykke på de tre prikkene nederst og velge Slett.

Oversikt over fakturaer

Du finner en oversikt over alle fakturaer under Faktura-> Fakturaoversikt. Det er automatisk huket av på "Utestående" fakturaer. Huker du av på "Periode" ser du alle fakturaer i valgt periode. Du kan styre med piltastene for å bytte mellom perioder eller trykke på måneden for å velge et større intervall.

Tilbud og ordre

Ønsker du å benytte tilbud og ordre? Dette er allerede aktivert i Tripletex. Det er mulig å lage et nytt tilbud ved å gå til Faktura-> Nytt tilbud. En ordre lager du ved å gå til Faktura -> Ny ordre/faktura. Som tidligere nevnt er "enkel fakturering" allerede skrudd på. Fjern haken for å lage en ordre.