Fra eAccounting til Tripletex: Registrer og send en leverandørfaktura til betaling – Tripletex hjelpesenter

Før du betaler en leverandørfaktura, må du legge den inn i regnskapet. Her viser vi deg hvordan du mottar, registrerer og betaler leverandørfakturaene dine i Tripletex.

Se videoen for å lære hvordan du registrerer og betaler en leverandørfaktura, eller følg veiledningen under.

Slik mottar du en leverandørfaktura via:

EHF

Vi anbefaler at du aktiverer EHF under Selskap > Mitt abonnement, slik at leverandørfakturaene kommer rett inn i Tripletex. Fakturaer du mottar som EHF, finner du under Bilag > Bilagsmottak.

Les mer om hvordan du aktiverer EHF i Tripletex her.

E-postadresse for innsending av fakturaer (scanningtjeneste)

Har du ikke aktivert EHF, eller kan ikke leverandøren din sende EHF? Da sender leverandøren fakturaene direkte til bilagsmottaket ditt. Oppgi e-postadressen som står øverst under Bilag > Bilagsmottak til leverandøren din. Du kan endre e-postadressen under Bilag > Innstillinger.

Manuell opplastning

Last opp vedlegget under Bilag > Bilagsmottak og start registreringen av bilaget.

Dette tilsvarer å laste opp en leverandørfaktura under Kjøp > Vedlegg > Last opp i eAccounting.

Du kan også gå til Bilag > Nytt bilag > Enkel føring for å registrere leverandørfakturaen manuelt. Dette tilsvarer Kjøp > Leverandørfaktura > Ny leverandørfaktura i eAccounting. Etter at du har bokført fakturaen på denne måten, kobler du på vedlegget ved å åpne bilaget og gå til fanen «Vedlegg».

Slik registrerer du:

Slik registrerer du manuelt

Finn fakturaen mottatt under Bilag > Bilagsmottak og klikk på «Enkel føring»/«Detaljert føring», eller registrer fakturaen manuelt slik det er beskrevet i seksjonen over.
Fakturadetaljer: Velg leverandør, fakturadato, fakturanummer og totalbeløp.
Kostnader: Velg en passende kostnadskonto. Skal du fordele kostnaden på flere kontoer, klikker du på «Fordel beløpet». Er du usikker på hvilken konto du skal velge? Bruk kontohjelpen vår du finner her.
Betaling: Velg betalingsform, betalingsdato og beløp. Det er viktig at du velger riktig betalingsform, siden den styrer hvordan betalingen registreres. Velg «Manuelt betalt nettbank» om du betaler fakturaen selv i nettbanken. Les mer om betalingsformer her.
Bokføring: «Bokfør nå» er automatisk skrudd på, slik at bilaget bokføres når du klikker på «Opprett». Fjerner du haken, lagres et utkast under Bilag > Ikke bokførte bilag.

Husk alltid å gjennomføre betalingen i nettbanken hvis du har valgt «Manuelt betalt nettbank».

Slik registrerer du en leverandørfaktura med bankintegrasjon

Med bankintegrasjon registrerer du fakturaen på samme måte som beskrevet i seksjonen over, men under Betaling velger du betalingsformen knyttet til bankintegrasjonen. Navnet kan variere ut fra hva kontoen din heter. Når fakturaen er bokført, er du klar til å betale!

Slik betaler du:

Gå til Bank > Betalinger i hovedmenyen.
Klikk på «Til godkjenning» for å se nye fakturaer som er klare til betaling.
Huk av fakturaene du ønsker å betale.
Klikk på «Godkjenn».
Verifiser med totrinnskontroll eller BankID.
- Les mer om hvordan du aktiverer tofaktorautentisering her.
- Les mer om hvordan du aktiverer godkjenning av betalinger med BankID her.
Når alt er i orden, står det «Behandles av banken» under «Status».