Er det ønske om å sende en identisk faktura til flere kunder, kan du gjøre dette ved å kopiere en eksisterende ordre og knytte likelydende ordre til flere kunder samtidig.
Ordregrunnlag
Man oppretter først en ordre til en av kundene som skal motta faktura. Legg inn nødvendig informasjon. Husk, ikke fakturer denne enda.
Gå deretter til kundeoversikten (Kunde > Kunder/leverandører) og velg de kundene som skal motta identisk faktura. Trykk på menyen med tre prikker og velg “Kopier tilbud/ordre”.
I vinduet som kommer opp velger du ordren som skal kopieres som grunnlag for massefaktureringen.
Når du går videre, vil det opprettes identiske ordre til alle kunder som er valgt. Disse legger seg i ordreoversikten (Faktura > Ordreoversikt).
Herfra kan du velge ordrene og deretter “Fakturering”.
Du vil da få opp en dialogboks - se eksempel under.
Tips: Har du f.eks ulike typer kunder som skal ha egne tilpassede faktura, kan du aktivere "Kundekategorier" under Kunde > Innstillinger, og sortere kundene i egne kategorier. Dette letter arbeidet med å tilpasse ordre/faktura til de ulike kategoriene. Se gjerne egen artikkel "Kundekategori".
Masseutsendelse til abonnementskunder
Har du et utvalg kunder som f.eks skal faktureres fast en gang i året eller etter fast intervall, dvs med samme oppsett på faktura, kan du opprette en abonnementsordre. Se gjerne egen artikkel om abonnnement her.
Ved å opprette en abonnementsordre vil ordren faktureres automatisk til kunden. Viktig da at haken for “Abonnementsfakturering” og “Automatisk fakturering av abonnement” er satt opp i fakturainnstillinger, før ordren opprettes.
Opprett ordre som vanlig, husk å markere ordren som abonnementsfaktura. Prosedyren videre vil være som over, men her vil systemet godkjenne abonnementet og fakturere i henhold til intervallet i ordren.