Hopp til hovedinnholdet

Den digitale sjekklisten

  • Oppdatert

Hva er den digitale sjekklisten?

Den digitale sjekklisten er en punktvis oversikt over oppgavene du og klienten går gjennom når klienten skal i gang i Tripletex. Sjekklisten er delt i tre deler, slik at du raskt finner punktene som gjelder deg.

Skal en ny klient i gang i Tripletex? Den digitale sjekklisten samler alt som bør på plass, og tar deg rett videre til hjelpeartikkelen for hvert punkt.

Sjekklisten punkt for punkt

Velg delen som passer for deg, og gå gjennom punktene i rekkefølgen de står:

For deg som regnskapsfører

  1. Finn fem regnskapstekniske begreper klienten bør kjenne til.
  2. Sett opp åpningsbalansen (inngående balanse) for klienten.
  3. Gå gjennom modulinnstillingene, på egenhånd eller sammen med klienten.
  4. Innhent relevante importfiler for:
  5. Gi klienten brukertilgang.
  6. Skru på attestering hvis klienten skal godkjenne bilag før bokføring.
  7. Sett opp aktuelle og tidsbesparende tjenester hos klienten:

For både regnskapsføreren og klienten

  1. Sett opp tilganger for regnskapsføreren i klientens konto.
  2. Gå gjennom innstillingene i Tripletex-kontoen.
  3. Gå gjennom kontoplanen i Tripletex.
  4. Send den første fakturaen sammen:
  5. Bokfør en leverandørfaktura, eller send den til «Ikke bokførte bilag»:
  6. Få klientens bank inn i Tripletex med bankintegrasjon.
  7. Gå gjennom hvordan klienten kan få hjelp:

For klienten som er ny i Tripletex

  1. Logg inn i Tripletex og gjør deg kjent med systemet.
  2. Gå gjennom innstillingene i de forskjellige modulene.
  3. Noter ned spørsmålene du vil stille regnskapsføreren din.
  4. Legg inn en kunde eller en leverandør.
  5. Legg inn et produkt eller en tjeneste du skal fakturere.
  6. Meld deg på et webinar eller kurs.
  7. Kontakt banken din for å klargjøre integrasjonen mellom nettbanken og Tripletex.

 

Er du ny som regnskapsfører i Tripletex? Les mer om hvordan du kommer i gang her.

 

Rocket.pngTips!

Ta sjekklisten sammen med klienten i et digitalt møte. Da får dere avklart spørsmål og kommer i gang raskere!

Relaterte artikler