Hva er fristlisten?
Fristlisten gir deg en oversikt over hvilke frister du må forholde deg til. Fristlisten viser utførte, gjenstående og forfalte frister på byråets klienter. Fristlisten inneholder de vanligste innleveringene i regnskapet, status og klientansvarlig til fristen. Fristlisten er et verktøy for både deg som er daglig leder i selskapet og regnskapsfører i et byrå.
Slik finner du fristlisten:
- Gå til Klient > Klientoppgaver i hovedmenyen.
- Velg fanen «Fristliste».
Velg det du ønsker å lese mer om i menyen nedenfor eller se denne videoen:
Klikk på «Filtre» knappen øverst til høyre for å se filtreringsmuligheter.
Her kan du:
- Filtrere på periode og forfallsdato
- Avdelinger
- Klienter
- Kundeansvarlig
- Kundekategorier
For å gå tilbake til standard filtrering, klikker du på «Tilbakestill».
Øverst i menyen velger du spesifikk periode du ønsker å filtrere innenfor, og om du ønsker å se forfalte, gjenstående eller utførte frister.
Klikk på tannhjul-ikonet øverst til høyre for å se dine visningsvalg. Ikonet ser slik ut:
Her velger du hva du ønsker å se/skjule i fristlisten.
Klikk på snakkeboble-ikonet for å legge til en kommentar. Dette kan du gjøre under hver seksjon. Slik ser ikonet ut:
Står det et annet tall enn ved ikonet, så ligger det en kommentar der. Klikk for å se kommentaren.
Her ser du avstemminger innen bank, hovedbok, reskontro og eventuelt lønnsutbetaling. Fristen er satt til 20. i hver måned.
Klikk på pilen som peker ned helt til venstre for aktuell klient. Klikk på «Start» for å komme til avstemming.
Under status kolonnen ser du om avstemmingen er utført, ikke avstemt, forfalt eller gjenstående.
Her ser du status på mva-meldingen, om den er startet, utført, gjenstår eller forfalt. Faller fristen på en helg eller helligdag, flyttes den automatisk til neste virkedag.
Hvordan tilpasses fristene for mva-melding?
Tripletex tilpasser fristene for mva-melding ut i fra hva perioden for innlevering av mva. Slik sjekker du det inne hos kunden:
- Gå til Regnskap > Innstillinger i hovedmenyen.
- Velg fanen «Mva-innstillinger».
Det kan for eksempel være 2, 6 eller 12 måneder.
Her ser du a-meldingene og om de er gjenstående, utførte eller forfalte. Klikk på pilen som peker ned helt til venstre for aktuell klient. Klikk på «Start» eller «Gå til» for å komme til a-meldingen.
A-meldinger blir fjernet fra oversikten for de følgende:
- Selskaper som ikke har lønnsmodulen
- Selskaper som ikke har ansatte registrert med lønn
- Selskaper som ikke har kontakter registrert med lønn
Her ser du gjenstående, utført og forfalte frister ved betaling av skatt, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk. Disse må opprettes og registreres som betalt i perioden for å være utført.
Klikk på «Start» for å sette i gang med å registrere det for klienten.
Betaling av skatt blir fjernet fra oversikten for de følgende:
- Selskaper som ikke har lønnsmodulen
- Selskaper som ikke har ansatte registrert med lønn
- Selskaper som ikke har kontakter registrert med lønn
Her ser du status for perioden innenfor årsregnskapet. Om den er lukket i klienten eller ikke. Du kan manuelt overstyre statusen ved å huke av i boksen til venstre og trykke «Endre». Klikk på «Start» for å komme til siden «Årsregnskap» hvor du kan lukke perioder.
Les mer om hvordan du lukker en periode i årsregnskapet her
Her ser du frister for avslutning av regnskapet. Klikk på «Start» for å gå til siden «Årsregnskap».
Les mer om hvordan du avslutter årsregnskapet her.
Når du markerer årsregnskapet som avsluttet endres fristen til «Utført».
Last ned fristlisten ved å klikke på last ned-ikonet øverst til høyre i menylinjen. Fristlisten kan kun lastes ned i CSV-format per nå.