Tripletex har lansert en ny avstemmingsmodul for regnskapsførere. Her kan du lese mer om hvordan du bruker klientoversikten.
- Åpne klientoversikten under Klient > Avstemming, i byråkontoen din.
- Velg aktuell klient i listen til venstre.
- Her kan du også bruke søkefunksjonen for å finne riktig klient.
- Listen viser klientene du har tilgang til i Tripletex og kan gjennomføre avstemming på.
- Når du har valgt riktig klient finner du en snarvei til høyre i blått til følgende:
- Tilganger: Her kan du styre hvilke brukere/ansatte i byrået som skal ha tilgang til avstemming. Ansatte med tilgang kan se alle avstemmingskategorier i klientkontoene de har tilgang til. Tilgangsstyring er kun synlig for admin-brukere i selskapet.
- Klientoppgaver: Her finner du oppgaver du kan utføre på klientene dine og en fristliste.
- Dokumentarkiv: Her finner du dokumentasjon på avstemmingene blir lagret
- Hovedbok: Her kommer du rett til hovedboken til klienten.
- I boksene under ser du hva du har mulighet til å avstemme.
- Innsendinger, avstemming og kontroll:
- Du kommer automatisk til inneværende regnskapsår når du velger en klient, men kan styre med piltastene for å bytte år på høyre side.
- Her ser du en innsendingsprogresjon basert på ulike moduler i Tripletex. «Innsendte a-meldinger» hentes fra Lønn > A-melding, og «Innsendte mva-meldinger» fra Regnskap > Mva-meldinger.
- I tillegg får du en samlet oversikt over alle terminene for hva som er avstemt og kontrollert. Her kan du filtrere på de ulike avstemmingsalternativene (f.eks. lønn eller mva).