Avstemmingsmodulen: Klientoversikten – Tripletex hjelpesenter

2. Mva

3. Lønn

Klientoversikten er startpunktet for all avstemming i Tripletex. Her ser du klientene dine, hva du kan avstemme på hver av dem, og hvor langt du har kommet med innsending, avstemming og kontroll. Slik bruker du den:

Avstemmingsmodulen aktiveres av en administrator i byråkontoen. Les mer om hvordan du aktiverer avstemmingsmodulen her.

Slik åpner du klientoversikten

Åpne byråkontoen.
Gå til Klient > Avstemming i hovedmenyen.
Velg klienten du vil jobbe med i listen til venstre.
1. Bruk søkefeltet for å finne riktig klient raskt.
2. Listen viser klientene du har tilgang til i Tripletex og kan gjennomføre avstemming på.

Snarveier på klienten

Når du har valgt klient, finner du disse snarveiene i blått til høyre:

Tilganger: Her styrer du hvilke ansatte i byrået som skal ha tilgang til avstemming. Ansatte med tilgang ser alle avstemmingskategoriene i klientkontoene de har tilgang til. Tilgangsstyring er kun synlig for admin-brukere i selskapet.
Klientoppgaver: Her finner du oppgavene du kan utføre på klientene dine, og en fristliste.
Dokumentarkiv: Her lagres dokumentasjonen av avstemmingene.
Hovedbok: Her kommer du rett til hovedboken til klienten.

Dette kan du avstemme

I boksene under klienten ser du hva du kan avstemme. Klikk på en boks for å åpne avstemmingen i en ny fane.

Merverdiavgift: Her støtter vi alminnelig næring og primærnæring. Les mer om avstemming av mva her.
Lønn: Her støtter vi avstemming av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, utleggstrekk og finansskatt. Les mer om avstemming av lønn her.
Balanse: Her avstemmer du de øvrige balansekontoene klienten har saldo på. Les mer om avstemming av saldobalansen her.
Bank: Bankavstemmingen foregår fremdeles i klientkontoen. Klikker du på boksen, kommer du rett til den automatiske bankavstemmingen.
Les mer om bankavstemming med Bankintegrasjon her.

Vi jobber med støtte for avstemming av byråets eget regnskap, så dette er på vei. I modulen finner du også en knapp der du kan gi tilbakemeldinger.

Innsendinger, avstemming og kontroll

Du kommer automatisk til inneværende regnskapsår når du velger en klient. Bruk piltastene til høyre for å bytte år.

Her ser du en innsendingsprogresjon basert på ulike moduler i Tripletex. «Innsendte a-meldinger» hentes fra Lønn > A-melding, og «Innsendte mva-meldinger» fra Regnskap > Mva-meldinger.

I tillegg får du en samlet oversikt over alle terminene for hva som er avstemt og kontrollert. Her kan du filtrere på de ulike avstemmingsalternativene, for eksempel lønn eller mva.

Ofte stilte spørsmål

Hvem i byrået kan bruke avstemmingsmodulen?

Ansatte som har tilgang til klienten, kan avstemme. En admin-bruker styrer dette under snarveien «Tilganger» på klienten. Ansatte med tilgang ser alle avstemmingskategoriene i klientkontoene de har tilgang til.

Hvorfor mangler en klient i listen?

Listen viser klientene du har tilgang til i Tripletex. Mangler en klient, trenger du klienttilgang fra en administrator i byrået – eller tilgang til avstemming på den aktuelle klienten.

Les mer om hvordan du oppretter klienttilgang her.