Når du har satt opp regnskapsførerkontoen og klienttilgangene, er det lurt å bli kjent med funksjonene i Tripletex og hvordan du bruker dem på tvers av klientene.
Vi har laget korte introduksjoner til de ulike modulene, slik at du raskt kommer i gang:
- Introduksjon til faktura
- Introduksjon til bankintegrasjon
- Introduksjon til lønn
- Introduksjon til prosjekt
Hold oversikt på tvers av klientene
Gå til Klient > Klientoppgaver > Fristliste i hovedmenyen for å se alle pliktige rapporter og frister som gjelder for hver klient.
Se videoen under for hvordan du bruker «Klientoppgaver» for å jobbe bedre på tvers av klientene dine:
Andre verktøy laget for regnskapsbyrået
Byråkontoen har også tilgang til egne verktøy for å kvalitetssikre og dokumentere arbeidet som utføres på klientene dine. Åpne seksjonene under for å lese mer:
I avstemmingsmodulen avstemmer og dokumenterer du bank, balanse, mva og lønn for klientene dine. Klientoversikten viser deg statusen for alle klientene samlet.
- Slik aktiverer og åpner du avstemmingsmodulen
- Avstemmingsmodulen: Klientoversikten
- Avstemmingsmodulen: Slik finner du dokumentasjon av avstemming
.png?width=1120&upscale=true&name=image%20(128).png)
Avvikshåndtering fanger opp mulige feil i klientenes regnskap automatisk, og samler dem i en avviksliste du kan jobbe deg gjennom.
- Slik aktiverer du avvikshåndtering
- Avvikshåndtering: Slik jobber du med avvikslisten
- Avvikshåndtering: Dette betyr avvikstypene
Med den digitale sjekklisten hjelper du klienten og deg selv til å raskt komme i gang med Tripletex.
Les mer om innholdet til den digitale sjekklisten her.
Med meldinger kommuniserer du med kollegaene dine om en klient eller et bilag, uten å gå ut av Tripletex.
Les mer om hvordan du bruker meldinger i Tripletex her.
Hvorfor er dette nyttig?
- Raskere avklaringer: Mangler du et vedlegg? Send en melding og få svar raskt.
- Bedre kontekst: Du kan legge ved en direkte lenke til siden du står på i Tripletex, slik at mottaker ser nøyaktig hva det gjelder.
- Full oversikt: Unngå at viktig informasjon forsvinner i lange e-posttråder. All dialog knyttet til kunden samles på ett sted.
- Smidig samarbeid: Meldinger sendt til byrået er tilgjengelige for alle med tilgang til klienten, slik at kolleger kan bistå ved behov.
Vil du lære mer?
- Hva kan jeg gjøre i fristlisten?
- Hvordan holder jeg oversikt over rapporter, avstemming og årsavslutning som regnskapsfører?
- Hvor finner jeg felles bilagsmottak?