Med avvikshåndtering går avstemmingen raskere, fordi du slipper å lete etter avvik manuelt i hovedboken. Modulen samler alt som skiller seg ut i én oversiktlig avviksliste. Se videoen for en rask innføring, eller les videre om hvordan du jobber med avvikslisten.
Slik jobber du med avvikslisten
- Gå til Klient > Avvikshåndtering i byråkontoen.
- Du får nå en oversikt over alle åpne avvik på tvers av klientene dine.
- Klikk på et avvik i listen til venstre for å se detaljene. I detaljene får du forslag til hvor du bør sjekke videre, for eksempel i hovedboken eller på bilaget.
- Bruk filtrene for å snevre inn listen. Du kan filtrere på blant annet klient, kundeansvarlig, avvikstype og periode.
- Når du har kontrollert at avviket er i orden, klikker du «Arkiver». Du kan også huke av for flere avvik og arkivere dem samtidig.
Har du spørsmål eller innspill? Klikk på «Gi tilbakemelding» øverst til høyre.
Dette kan du gjøre med et avvik
Når du åpner et avvik, har du flere valg for å håndtere det:
- Arkiver avviket når det er håndtert, med «Arkiver»-knappen eller via de tre prikkene. Arkiverte avvik finner du igjen under «Arkiverte».
- Legg igjen en intern kommentar til de andre regnskapsførerne. Kommentaren er intern og ikke synlig for klienten.
- Rett mva-koden direkte på mva-avvik. Når du endrer koden, logges det automatisk som en kommentar på som forklarer handlingen som ble gjort.
- Klikk deg rett til dokumentasjonen i regnskapet: til bilaget, til hovedboken, eller til reskontro.
Klikk på «Neste» for å lese om de ulike avvikstypene i avvikshåndteringen.