Velkommen som Tripletex regnskapsfører! Du har nå fått en bransjeløsning hvor du kan føre regnskap for alle dine klienter i Tripletex.
I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du setter opp din regnskapsfører konto og hvordan du kan koble deg opp mot dine klienters konto. Hvis du allerede har gjort dette, kan du gå videre til steg to ovenfor. Der får du en gjennomgang av de ulike modulene og hvilke fordeler de ulike modulene gir med å forenkle arbeidsoppgavene dine. Ønsker du en komplett opplæring i systemet, vil vi anbefale å ta en titt på sertifiseringen nedenfor.
Sertifisering
Vi har et sertifiseringsprogram for regnskapsførere. Sertifiseringen er et gratis digitalt kurs med 15 kapitler som er laget for å løfte Tripletex-kompetansen din. Den lærer deg hvordan du kan få best mulig utbytte av systemet, og hvordan du gir de riktige rådene til kundene dine. Ta sertifiseringen når det passer for deg – du kan pause gjennomføringen og fortsette på et senere tidspunkt. Gjennomfør sertifiseringen for å få grundig, oppdatert Tripletex-kompetanse og fire oppdateringstimer. Å la de ansatte sertifisere seg i Tripletex gir flere fordeler for deres regnskapskontor:
- Oppdatert Tripletex-kompetanse
- 4 oppdateringstimer
- Partnere med over 20 klienter havner på Tripletex-kartet
Ta en titt på dette webinaret for å få en gjennomgang av oppstart i Tripletex:
I tillegg til sertifiseringen har vi både digitale og fysiske kurs. Det holdes webinarer hver måned, og de er alltid tilgjengelig i opptak sammen med våre digitale kurs.
1: Min profil
Som regnskapsfører har du en gratis konto i Tripletex og kan også føre ditt eget regnskap gratis om du ønsker. Tripletex er skalerbart og du velger selv de modulene klientene har behov for. Det går an å skreddersy sine egne pakker og din kontaktperson i Tripletex er behjelpelig med å sette opp pristilbud.
Ved å klikke på figuren øverst i høyre hjørnet og velge “Min Profil” inne i en Tripletex konto, får du opp brukerinnstillingene dine.
Her kan du sette opp egne preferanser/innstillinger som kun gjelder for deg.
Vi anbefaler her at:
- Standardkonto for pålogging bør være regnskapsbyråets egen konto.
- Startsiden i Tripletex tilpasses.
- Å aktivere tofaktor-funksjonen med tanke på sikkerhet. Legg inn ditt telefonnummer for identifisering.
2: Mitt abonnement
Under "Selskap" > "Mitt abonnement" i hovedmenyen kan du se informasjon om selskapets kundeforhold i Tripletex. Du får en oversikt over aktive moduler og tilleggstjenester med mulighet for å legge til flere.
For å få full verdi av regnskap i skyen er vår anbefaling å minimum ha aktivert; bankintegrasjon, OCR, elektroniske bilag, fakturatolk og EHF.
Les mer om “Mitt abonnement” her
Les mer om EHF ( Elektronisk handels faktura) her
Tips ! Det kan være nyttig å velge eFaktura om du har mange privatkunder
3: Integrasjon mot Altinn
Vår anbefaling er å sette opp Altinnintegrasjonen i din regnskapsførerkonto. Dette gjøres kun én gang, og denne integrasjonen kan da benyttes på tvers av alle dine klienter.
Tripletex støtter innsending av følgende skjemaer til Altinn:
4: Regnskapsinnstillinger og kontoplan
I Tripletex finner du regnskapsinnstillingene og kontoplanen under "Regnskap" i hovedmenyen.
Under "Innstillinger" finner du regnskapsregler, mva-innstillinger og betalingstyper. Regnskapsreglene gir deg blant annet muligheten til å aktivere ulike moduler som vist nedenfor. Du får også en standard norsk kontoplan. Vi anbefaler at du følger denne, men det er fullt mulig å gjøre endringer og legge til nye kontoer.
Mva-koder/ Betalingstyper / Kontoplan
Visste du at ...
Betalingstyper finnes også under innstillingene for faktura, samt reiser og utlegg. Ved betaling av reiser og utlegg med kredittkort kan betalingstype kredittkort legges til her. Senere kan kredittkortregning registreres som leverandørfaktura og balansekonto (lik betalingstype kredittkort) kan avstemmes regelmessig.
5: Sett startdato for regnskapet
Vi anbefaler å starte i Tripletex med å legge inn en åpningsbalanse. Åpningsbalansen angir starttidspunktet på regnskapsføringen. Her registrerer du inn saldoene du har med deg fra måneden før, fra tidligere benyttet regnskapssystem.
- Gå til "Regnskap>Åpningsbalanse".
- Sett en startdato. Datoen må være 1. i en måned. Velger du 1. januar må du registrere saldoene fra balansekontoene. Velger du startdato midt i året må saldoene fra både resultat- og balansekontoene registreres.
- Legg inn beløp, og husk å legg minus foran beløpene du skylder.
Er du ikke ferdig med regnskapet i tidligere system kan du likevel sette i gang med for eksempel å fakturere i Tripletex eller opprette klienttilgang.
Skal du ta årsoppgjør for fjoråret i Tripletex, men starter med regnskapsføringen i Tripletex i år, må du legge inn åpningsbalanse for foregående år.
6: Hvordan administrerer jeg mine klienter?
Som regnskapsfører kan du opprette klienttilgang opp mot alle dine klienter, slikt at du enkelt kan logge inn og holde oversikt over dine klienter.
Det er to måter du kan opprette klienttilgang på:
- Opprette klienttilgang mot en kunde som allerede har en Tripletex konto
- Opprette klienttilgang mot en kunde som ikke har en eksisterende Tripletex konto
Du kan også holde oversikt over alle pliktige rapporter og frister som gjelder for hver klient.
- Gå til "Klient" > "Klientoppgaver" i hovedmenyen.
- Velg fanen "Oppgaver".
Les mer om hva du kan gjøre med klienttilgang her:
Klientoppgaver / Fristliste / Hvordan administrere klienttilganger