Timer og/eller materiell som føres på prosjekter (i tillegg til kontrakten) danner grunnlaget for fakturering til kundene dine. I Tripletex kan du fakturere prosjekter som er basert både på fastpriskontrakter eller og timepriskontrakter.
Her får du en kort gjennomgang av prosjektfakturering.
Når du skal fakturere prosjekt er det ulik prosjektflyt for timepris- og fastprisprosjekter. Se på diagrammet under for hvordan prosjektflyten er avhengig av kontraktsformen.
1. Godkjenning av timer
Timeprisprosjekter
- Gå til "Timeliste>Godkjenn timer" eller klikk på "Timer til fakturering" på prosjektdashbordet.
2. Marker timene du ønsker å godkjenne.
3. Klikk på "Godkjenn" øverst til høyre.
Fastprisprosjekter
For fastprisprosjekter er honoraret som regel avtalt på forhånd, og det er klart til fakturering uten at du må godkjenne timer.
Dette gjelder også for a-konto og annen reserve som for eksempel ordrelinjer eller reiseregninger og utlegg.
Ønsker du å dele opp fakturaen til fastprisprosjektet?
- Gå til "Kontrakt>Fakturaplan" inne på prosjektet.
- Bla ned til seksjonen "Fakturaplan".
På denne siden kan du dele opp fakturaen.
Eksempel
Knut har et fastprisprosjekt hvor fastprisen er satt til kr. 150 000,-. Dette beløpet skal fordeles over en periode på tre måneder.
Knut registrerer dette i fakturaplanen på følgende måte:
Vil du se en forhåndsvisning av prosjektfakturaen?
- Gå til "Prosjekt>Prosjekter".
- Klikk deg inn på ønsket prosjekt.
- Klikk på "Fakturering" øverst til høyre.
- Velg "Forhåndsvisning av faktura".
Forhåndsvisningen er løpende og inkluderer alle potensielle inntekter.
Dersom du fakturer bare odrelinjer, men kun ønsker å fakturere honorar, er dette ikke mulig å skille før prosjektet er godkjent for fakturering.
2. Godkjenne og fakturere prosjekt
Det er lurt å vite om ulike fakturareserve før fakturering. Les mer om det her.
- Gå til "Prosjekt>Prosjekter".
- Klikk deg inn på ønsket prosjekt.
- Klikk på "Fakturering" øverst til høyre.
- Velg "Godkjenning/fakturering".
5. Huk på om du ønsker å inkludere honorar og/eller ordrelinjer.
Det du ikke inkluderer på en faktura kommer som forslag ved neste fakturering.
6. Marker prosjekt(er) som skal faktureres.
7. Klikk på "Godkjenn" øverst til høyre for å godkjenne fakturaen for fakturering.
Alle prosjekter må godkjennes før fakturering.
8. Se hvordan fakturaen blir utsendt til kunde under kolonnen "Kommentar/Status".
Klikk på "Vis" for å se forhåndsvisning av fakturaen.
9. Marker prosjekt(er) som skal faktureres igjen.
10. Klikk på "Fakturering" øverst til høyre for å fakturere kunden din. Fakturadato velges ved fakturering. Tripletex foreslår alltid dagens dato automatisk.
Gjøre endringer på en godkjent prosjektfaktura
Prosjektet låses for endring av "Kontraktsinformasjon" dersom det er godkjent for fakturering. "Avgodkjenn" prosjektfakturaen hvis du vil gjøre endringer.
Det gjøres på følgende måte:
- Marker prosjekt(er) som skal korrigeres.
- Klikk på de tre prikkene øverst til høyre.
- Velg "Avgodkjenn".
Nå har du lært deg hvordan du kommer i gang med prosjekt i Tripletex og hvordan du fakturerer kundene dine!
Vil du lese mer?
- Hvordan fakturere tillegg på et fastprisprosjekt
- Avvik på prosjektfakturering
- Ressursplan
- Gruppering av ordrelinjer på prosjekt