Hopp til hovedinnholdet

Hvilke vedlegg følger med prosjektfakturaen, og hvordan styrer jeg det?

  • Oppdatert

Dette følger med prosjektfakturaen

Når du fakturerer et prosjekt, kan fakturaen få med seg vedlegg til kunden. Noen legges ved automatisk, andre velger du selv. Her ser du hva som følger med, og hvordan du styrer det.

Reiseregninger og utlegg

Viderefakturerer du en reiseregning eller et utlegg, følger selve reiseregningen eller utlegget alltid med som vedlegg. Dette vedlegget kan du ikke velge bort.

Kvitteringene på reiseregningen eller utlegget følger bare med når «Inkluder vedlagte kvitteringer ved viderefakturering» er huket av.

Kvitteringer fra leverandørfakturaer

Viderefakturerer du en leverandørfaktura, styrer haken «Inkluder vedlagte kvitteringer ved viderefakturering» på bilaget om leverandørfakturaen blir lagt ved. Vil du ikke sende den til kunden, lar du haken stå uten hake når du fører bilaget.

Dine egne vedlegg

Vil du legge ved et eget dokument, for eksempel en avtale eller en rapport, legger du det på fanen «Vedlegg» på prosjektet. Du velger hvilke vedlegg som skal følge med under «Behandle vedlegg» når du fakturerer prosjektet.

 

Slik ser du vedleggene før du sender

  1. Gå til Faktura > Prosjektfakturering i hovedmenyen.
  2. Se i kolonnen «Kommentar/status» hvor mange vedlegg som blir med på fakturaen.
  3. Klikk på «Behandle vedlegg» og huk av for vedleggene som skal følge med.

Antallet viser vedleggene som er valgt eller alltid blir med, ikke antall reiser og utlegg på prosjektet.

 

Slik fjerner du et vedlegg som ikke skal med 

Et vedlegg som kommer fra en reiseregning, et utlegg eller en leverandørfaktura, er låst på prosjektfakturaen. Du fjerner det der det kommer fra. Slik gjør du det for en leverandørfaktura:

  1. Åpne leverandørfakturaen som er viderefakturert.
  2. Gå til seksjonen «Kostnader».
  3. Fjern haken for «Inkluder vedlagte kvitteringer ved viderefakturering».
  4. Klikk på «Lagre».

Er fakturaen allerede sendt, kan du kreditere den og fakturere prosjektet på nytt uten vedlegget. Les mer om hvordan du krediterer en prosjektfaktura her.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor finner jeg ikke reiseregningen i dokumentarkivet på prosjektet?

Reiseregningsdokumentet lages når du viderefakturerer, og legges derfor ikke i dokumentarkivet. Det er helt som det skal være.

Hvorfor hjelper det ikke å slette vedlegget i dokumentarkivet?

Vedlegg som hentes fra en annen kilde, ligger ikke på selve prosjektet. Fjern det ved kilden, som vist over.