Lurer du på hva de ulike fakturareservene er? Vi anbefaler å ta en titt på dette før du fakturerer. Les mer om det her.
Klikk på overskriftene nedenfor for å lære mer om fremgangsmåtene.
For å godkjenne og fakturere et prosjekt, gjør du følgende:
- Gå til Prosjekt > Prosjekter.
- Klikk deg inn på ønsket prosjekt.
-
Klikk på «Fakturering» øverst til høyre.
-
Velg «Godkjenn og fakturer».
Et faktureringsvindu åpner seg.
- Fakturadato velges ved fakturering. Tripletex foreslår alltid dagens dato automatisk.
- Se hvordan fakturaen blir utsendt til kunden ved å trykke på «Forhåndsvisning».
- Er du ikke fornøyd med hvordan fakturaen ser ut. Lukker du vinduet og avgodkjenner prosjektet ved å trykke på «Fakturering» > «Avgodkjenn faktura».
Gjør endringer på ordrelinjer, timer eller annet du mener ikke skal inkluderes på faktura. - Gjennomfør deretter steg 1-6 på nytt og trykk på «Send faktura».
Fakturaen blir nå sendt på valgt sendemåte.
For å godkjenne å fakturere ett eller flere prosjekter av gangen, gjør du følgende:
- Gå til Faktura > Prosjektfaktura.
- Filtrer etter behov.
- Huk av for om du skal inkludere honorar og/eller ordrelinjer.
Det du ikke inkluderer på en faktura, kommer som forslag neste gang du fakturerer.
- Marker prosjekt(ene) du skal fakturere.
- Klikk på «Godkjenn» øverst til høyre for å godkjenne fakturaen for fakturering.
Alle prosjekter må godkjennes før du fakturerer.
- Se hvordan fakturaen blir utsendt til kunden under kolonnen «Kommentar/Status».
Klikk på «Vis» for å se en forhåndsvisning av fakturaen.
- Marker prosjektene som skal faktureres igjen.
- Klikk på «Fakturering» øverst til høyre for å fakturere kunden din. Fakturadato velges ved fakturering. Tripletex foreslår alltid dagens dato automatisk.