Noen ganger trenger du kanskje å delvis kreditere en faktura. Dette kan være for å rette opp en delvis betalt faktura eller for å redusere det beløpet kunden skal betale.
For å gjøre dette, må du opprette en minusordre (fakturakladd). I denne minusordren legger du til et negativt tall under antall på ordrelinjen for det beløpet du vil kreditere.
Hvis fakturaen er knyttet til et prosjekt, kan du også knytte kreditnotaen til prosjektet i minusordren (fakturakladden).
Det er ikke mulig å delkreditere en EHF prosjektfaktura.
Velg eksempelet som gjelder deg for å lese mer.
Faktura 501 er delvis betalt og det skal nå krediteres et restbeløp på kr 30.000,-.
Velg «Ny ordre» og fyll inn alle felter som vanlig. I ordrelinjen registreres antall med minus fortegn.
Beløpet som skal krediteres er 30 000 kroner inkl. mva.
Har du produkter og lager, så vil lageret bli oppdatert på dato for kreditnotaen. Det er viktig at du bruker riktig mva-sats.
Sjekk i forhåndsvisning av faktura at det står «Kreditnota». Beløpet som i eksempelet skal trekkes ifra, står som «Beløp til gode».
Når du klikker på «Fakturering» kan du velge sendemåte for kreditnotaen. Etterpå kan du velge fakturanummeret som krediteringen hører til i nedtrekksmenyen.
Sender du kreditnota som EHF, anbefaler vi at du velger den fakturaen kreditnotaen hører til. På den måten får du bedre oversikt når du skal sjekke fakturaens historikk. Du burde også velge fakturanummer, ellers vil ikke postene kunne lukke seg automatisk i etterkant.
Faktura 502 har flere produkter og det skal opprettes en kreditnota basert på noen av ordrelinjene i fakturaen.
Klikk på fakturanummeret, deretter på ordrenummeret i fakturadetaljer. Du kan også søke opp ordren via ordreoversikten og gjøre samme prosedyre som nedenfor.
I ordredetaljer på den opprinnelige ordren velger du «Kopier» fra menylinjen helt nede til høyre.
Velg deretter «Opprett» for å lage en ny og identisk ordre.
Her vil det da være aktuelt å kreditere deler av ordrelinjene. Skroll ned til ordrelinjene og gjør endringer/juster for kreditering (alt annet er ferdig utfylt).
Sett minus foran ordrelinjer som skal krediteres og slett de som ikke skal være med.
Sjekk gjerne forhåndsvisningen.
Velg fakturering, så får du opp dialogboksen hvor du legger inn fakturanummeret til hvilken faktura det skal krediteres på.