Hvis du har mottatt en ukjent betaling, vil denne legge seg under «Andre poster» i fakturaoversikten. Dette kan oppstå hvis betalingsfilen for eksempel mangler KID-nummer eller inneholder en kreditnota. Du må selv matche disse mot riktig faktura.
Slik gjør du det:
- Gå til Faktura > Fakturaoversikt.
- Klikk på «Andre posteringer».
- Klikk på «Finn Faktura» på raden med den ukjente betalingen du skal knytte til fakturaen.
- Søk etter fakturaen i feltet og klikk på «Match betaling med faktura» når du er klar.
Du trenger ikke å lukke fakturaen fullt for å matche en betaling. Delbetalinger støttes.
Tips!
Du kan søke etter kundenummer, navn, beløp, fakturanummer og referanse. Bruk symbolene i tabellen under for å gjøre søket mer presist:
* | Kundenummer eller navn (Eksempel: *1234 eller *Ola Nordmann) |
= | Beløp (Eksempel: =100 eller =60-100) |
# | Fakturanummer (Eksempel: #1234) |
: | Referanse (Eksempel: :ref1234) |
Kundeposteringer uten faktura
I tillegg til ukjente betalinger, viser denne siden også andre kundeposteringer som ikke er koblet til en faktura, som for eksempel:
- Avanserte bilag
- Inntektsbilag
- Poster fra åpningsbalansen
For å registrere betaling på disse, klikker du på raden med bilaget > Registrer betaling. Fakturaoversikten støtter kun hele betalinger for kundeposteringer uten faktura (For ekempel inntekstbilag). Hvis du skal registrere en delbetaling, må du gjøre det direkte i bilaget.