En kreditnota opphever fakturaen du allerede har sendt. Du kan lage en uavhengig kreditnota, bruke krediteringsfunksjonen inne på fakturaen eller kreditere fra fakturaoversikten.
Vil du bare kreditere deler av en faktura? Les mer om hvordan du gjør det her.
Du kan ikke kan reversere en kreditering. Manuelle krediteringer kan ikke gjøres med sendemetoden efaktura/avtalegiro. Blir du hindret i å kreditere, så kan du legge inn e-postadresse for faktura/purring på kundekortet og eventuelt ordren.
Velg fremgangsmåten som passer for deg:
-
Gå til Faktura > Fakturaoversikt i hovedmenyen.
-
Huk av fakturaen du vil kreditere.
-
Klikk på de tre prikkene til høyre på raden og velg «Kreditnota»
4. Velg ønsket dato for kreditnota. Systemet foreslår alltid dagens dato. Velg sendemåte og legg inn eventuell kommentar.
5. Klikk på Send kreditnota.
- Gå til Faktura > Ny ordre/faktura.
- Fyll ut informasjonen slik som du vanligvis ville ha gjort med en vanlig faktura.
- Legg inn det du skal kreditere men med minus foran antall i seksjonen «Ordrelinjer».
4. Klikk på «Opprett» og sjekk at det står «Kreditnota» i forhåndsvisningen.
5. Klikk på «Fakturering» for å sende ut kreditnotaen til kunden. Velg «Uten å sende» som sendemåte hvis du ikke ønsker å sende den ut til kunden.