Fakturaoversikten gir en deg god oversikt over alle utsendte fakturaer, både vanlige fakturaer og prosjektfakturaer, inkludert relevant prosjektinformasjon direkte i oversikten. Når du først går inn på fakturaoversikten, får du opp utestående fakturaer. Dette er fakturaer som venter på betaling, eller der restbeløpet ikke har gått i 0.
Vil du å få opp alle fakturaene dine?
- Klikk på filtreringsfeltet i midten og marker alle boksene for å få opp alle fakturaer uavhengig av betalingsstatus.
2. Velg periode i feltet til høyre. Du vil få opp en periodevelger, og velg deretter perioden du ønsker å se alle dine fakturaer for.
3. Fakturaoversikten viser nå både betalte og ubetalte fakturaer i den valgte perioden.
Hvordan holder jeg oversikt over fakturaene mine?
Bruk søkefeltet i fakturaoversikten for å søke på fakturanummer, kundenavn, beløp eller referanse.
Finner du ikke noe?
Prøv å fjerne statusfilteret og velg en annen periode for å vise flere resultater.
I fakturaoversikten kan du tilpasse hvilke kolonner som vises. Klikk på «Visningsvalg» for å slå kolonner av eller på, eller klikk på de seks prikkene til venstre for kolonnenavnet for å dra den til ønsket plassering.
Trykk på «Filter» for å se på flere filtreringsmuligheter. Her kan du filtrere på avdelinger, prosjekter, prosjektleder og kunder. Lek deg litt frem her for å se på filtreringsmulighetene.
Når du har filtrert på det du ønsker å vise i fakturaoversikten, kan du lagre filteret. Da vil du få det opp som en snarvei slik at du enklere finner tilbake til det neste gang du skulle ha behov for det.
Slik lagrer du et filter:
1. Filtrer på det du ønsker å vise i fakturaoversikten.
2. Trykk på «Lagre filter» øverst i filtreringsvinduet
3. Navngi snarveien og deretter trykk på «Lagre filter».
4. Filteret legger seg under «Lagrede filtre».
Statuskolonnen viser siste status på fakturaen.
Les mer om status på utgående faktura her.
Du vil også kunne se om det er sendt:
- Betalingspåminnelse
- Purring
- Inkassovarsel/inkassosak
Du kan se fakturaen ved å klikke på binders-ikonet til høyre på raden.
Du kan skjule vedlegget ved å klikke på Skjul vedlegg.
Hva kan jeg gjøre med fakturaene mine?
- Klikk på de tre prikkene til høyre på raden for å se flere valg.
- Her kan du sende purring manuelt, registrere betaling, kreditere, skrive ut fakturaer, pakksedler og plukklister.
- Klikk på «Registrer betaling» øverst i høyre hjørne for å registrere betaling på flere fakturaer samtidig. Du kan registrere delbetalinger fra fakturaoversikten ved å skrive beløpet som er mottatt og hvilken dato det kom inn.
- Huk av på fakturaen(e) det gjelder.
- Klikk på «Betalingsoppfølging» øverst til høyre for å sende ut betalingspåminnelse/purring/inkassovarsel/inkassosak på fakturaene.
Les mer om hvordan du følger opp fakturaen din her.
Du kan laste ned fakturaoversikten i PDF, CSV og XLSX format. Klikk på nedlastningsknappen øverst til høyre og velg hvilket format du ønsker. Ved å klikke på «Tilpass», kan du tilpasse filen.
Da vil du få en fil med fakturaoversikten.
For å laste ned fakturaer kan du gjøre følgende:
- Huk av fakturaen(e) du ønsker å laste ned.
- Klikk på Utskrift så vil du få en PDF med fakturaen(e).
Nå du skal lukke poster kan du velge å lukke mot andre poster på en spesifikk faktura, eller så kan du huke av på flere fakturaer for samme kunde og velge å lukke poster i samlehandlingene.
Dette vil åpne et vindu der du ser alle de åpne fakturaene og posteringen på kunden, og du kan velge hvilke poster du vil lukke mot hverandre. Summen av de valgte postene må være mindre enn 10kr for å kunne lukkes.