Hvordan avslutter jeg et klientforhold? – Tripletex hjelpesenter

Før du kan avslutte koblingen, må enkelte ting være på plass:

Hvis ikke klienten har en bruker med konto- og brukeradminrettigheter, må regnskapsfører oppnevne én eller flere personer i selskapet med rettigheter.

Dersom det er regnskapskontoret som har opprettet kontoen, er det fint om dere skriver en e-post til support@tripletex.no med teksten «Vi fraskriver oss eierskapet til konto XXX». Hvis juridisk eierskap til kontoen skal endres, må vi også ha en skriftlig bekreftelse fra riktig person i selskapet som skal ta over.

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du avslutter et klientforhold i Tripletex. Klienttilgangen kan fjernes enten fra byråkontoen eller fra klientens egen konto. Her går vi gjennom begge deler.

Slik fjerner du klienttilgangen fra byråkontoen

I regnskapsbyrået kan du enkelt fjerne tilgangen til en klient direkte fra byråkontoen.

Slik gjør du det:

Gå til Kunde > Kunder/leverandører i hovedmenyen.
Klikk deg inn på navnet til selskapet du skal fjerne tilgangen på.
Klikk på «Fjern klienttilgang» i seksjonen «Kunde-/leverandørdetaljer» på kundekortet
Trykk på knappen med tre prikker og velg «Fjern valgte tilganger».

Får du feilmeldingen «Validering feilet»?

Prøver du å fjerne klienttilgangen, men får meldingen «Validering feilet. Handlingen kan ikke utføres før alle feil er rettet» med årsaken «Eneste gjenværende brukeradministrator kan ikke slettes»? Det betyr at regnskapskontoret er den eneste brukeren med administratorrettigheter i klientens konto, og en konto må alltid ha minst én brukeradministrator, så tilgang til kontoen kan ikke fjernes enda.

Oppnevn en annen bruker med konto- og brukeradministratorrettigheter i klientkontoen. Når det er på plass, kan du fjerne klienttilgangen.

Hva skjer når tilgangen blir fjernet?

Etter at tilgangen er fjernet, får du ikke lenger tilgang til klienten fra selskapsvelgeren og ellers i byråkontoen. «Fjern klienttilgang» slår av systemtilgangen for byrået under Selskap > Regnskapsfører i klientkontoen. Selve koblingen mellom byrået og klienten er fortsatt aktiv i bakgrunnen. Dermed, for å få tilgang igjen, kan du ikke opprette klienten som en ny kunde. Da må klienten selv slå på systemtilgangen på nytt, slik vi viser lenger ned i artikkelen.

Hvis du som ansatt i regnskapsbyrået kun ønsker å ikke ha tilgang til en klient lenger, kan du fjerne tilgangen ved å gå til Klient > Klienter. Les mer om hvordan du fjerner en klient fra klientlisten her.

Slik avslutter din klient koblingen fra sin konto

Når du skal avslutte samarbeidet med en klient, må du ta kontakt med en av administratorene i klientkontoen og be dem om å gjøre følgende:

Gå til Selskap > Regnskapsfører.
Velge regnskapskontoret de skal avslutte koblingen mot i nedtrekksmenyen og klikk deretter på «Oppfrisk»
Under «Generelle tilganger» tar de bort haken for «Systemtilgang».
Trykk på «Lagre» nederst på siden.

Koblingen mot klienten blir nå brutt. Skal regnskapskontoret ha tilgang til klienten, må administratoren huke av på tilgangen igjen.

Er du regnskapsfører og registrert som kontakt hos klienten?

Hvis dette er tilfelle, må en brukeradministrator i klientens konto gjøre dette:

Gå til Kunde > Kontakter.
Søk opp regnskapsføreren i oversikten og trykk på navnet.
Deretter gå til fanen «Brukertilganger».
Fjern avhukingen for «Systemtilgang» under «Generelle tilganger».
Klikk på «Lagre» nederst på siden.

Tilgangen din til klientens konto er nå fjernet.

Slik får du tilgang til klienten igjen

Har du fjernet klienttilgangen, men ønsker tilgang til klienten igjen? Koblingen mellom byrået og klienten er fortsatt aktiv, så det er kun systemtilgangen som må slås på igjen. Dette må klienten gjøre selv – du kan ikke aktivere tilgangen fra byråkontoen.

Be en administrator i klientkontoen om å gjøre følgende:

Gå til Selskap > Regnskapsfører.
Velg regnskapskontoret i nedtrekksmenyen og klikk på «Oppfrisk».
Huk av for «Systemtilgang» under «Generelle tilganger».
Klikk på «Lagre» nederst på siden.

Regnskapskontoret får nå tilgang til klienten igjen fra selskapsvelgeren.

Det er ikke nødvendig å opprette klienten som en ny kunde for å få tilgang igjen.