I denne artikkelen viser vi hva du må gjøre for å fjerne klienttilgangen til en kunde.
Før du kan avslutte koblingen, må enkelte ting være på plass:
Hvis ikke klienten har en bruker med konto- og brukeradminrettigheter, må regnskapsføreren oppnevne én eller flere personer i selskapet med rettigheter.
Dersom det er regnskapskontoret som har opprettet kontoen, er det fint om dere skriver en e-post til support@tripletex.no med teksten «Vi fraskriver oss eierskapet til konto XXX». Hvis juridisk eierskap til kontoen skal endres, må vi også ha en skriftlig bekreftelse fra riktig person i selskapet som skal ta over.
Når du skal avslutte samarbeidet med en klient, må du ta kontakt med en av administratorene i klientkontoen og be dem om å gjøre følgende:
- Gå til Selskap > Regnskapsfører.
- Velge regnskapskontoret de skal avslutte koblingen mot i nedtrekksmenyen og klikk deretter på «Oppfrisk»
- Under «Generelle tilganger» tar de bort haken for «Systemtilgang».
- Trykk på «Lagre» nederst på siden.
Koblingen mot klienten blir nå brutt. Skal regnskapskontoret ha tilgang til klienten, må administratoren huke av på tilgangen igjen.
Hvis dette er tilfelle, må en brukeradministrator i klientens konto gjøre dette:
- Gå til Kunde > Kontakter.
- Søk opp regnskapsføreren i oversikten og trykk på navnet.
- Deretter gå til fanen «Brukertilganger».
- Fjern avhukingen for «Systemtilgang» under «Generelle tilganger».
- Klikk på «Lagre» nederst på siden.
Tilgangen din til klientens konto er nå fjernet.