Prosjekter du oppretter kan danne grunnlag for viderefakturering av timer og kostnader/utlegg som føres på prosjektet. Du kan velge å fakturere prosjektet basert på timepriser eller fastpris.
Her ser du hvordan du oppretter et nytt prosjekt steg for steg.
- Gå til Prosjekt > Opprett prosjekt/tilbud i hovedmenyen.
- Fyll inn felt som navn, startdato og prosjekttype. Klikk på «Neste».
Hvis du vil hoppe over trinnene som ikke er obligatoriske og gå rett til å opprette prosjektet, kan du klikke på «Opprett».
Prosjektnummer og visningsalg på prosjektet settes opp i prosjektinnstillinger. Du kan overstyre det du har valgt i innstillingene når du har opprettet prosjektet. Klikk deretter på «Neste».
Les mer om prosjektinnstillinger her
- Prosjektleder: Den som oppretter prosjektet blir automatisk satt som prosjektleder.
- Avdeling: Du kan knytte prosjektet til en spesifikk avdeling (avdelingsregnskap må være aktivert).
- Hovedprosjekt: Det nye prosjektet kan knyttes til et eksisterende prosjekt. Da blir dette nye et underprosjekt (tilleggsprosjekt).
- Kategori: Du kan knytt prosjektene dine til kategorier, som f.eks. privat-/bedriftskunde
-
Prosjektbeskrivelse: Beskrivelse av selve prosjektarbeidet. Beskrivelsen kan kopieres med på fakturaen.
Velg kunde på prosjektet.
Her setter du opp kontraktsformen for prosjektet. Skal prosjektet være timeprisbasert eller fastprisbasert?
Les mer om timeprismodeller her.
- Mva-sats: Satt som standard 25% . Du kan endre mva-innstillingene under Regnskap > Innstillinger > Mva-innstillinger.
-
Kontraktstype:
- Fastpris: Fastpris dekker timer og kostnader ført på prosjektet. Ordrelinjene er i utgangspunktet ikke fakturerbare. Huker du av i boksen for pristak, kan du ikke fakturere over den angitte fastprisen.
- Timepris: Her kan du velge mellom tre typer av timeprismodeller. Ordrelinjene er fakturerbare.
- Marker utenfor «Tillat timeføring kun for prosjektaktiviteter som er knyttet til prosjektet» for å sette opp prosjektaktiviteter som kun kan brukes på dette prosjektet. Skal du endre eller legge til aktiveteter? Gjør det under fanen «Budsjett» etter prosjektet er opprettet.
- Huk av på «Kun prosjektdeltagere kan registrere informasjon på prosjektet» for å velge hvem som skal få føre timer og kostnader på prosjektet.
- Klikk deretter på «Opprett» for å opprette prosjektet.
Ofte stilte spørsmål
Kan man legge en varelinje/ordrelinje som en fast linje på alle prosjekter?
Ja, ved å opprette en prosjektmal, så kan du opprette en mal der ordrelinjen er lagt inn. Når du oppretter en kopi fra prosjektmalen, kan du velge å også kopiere ordrelinjer til det nye prosjektet.
Les mer om prosjektmaler her.
Hvis du ikke har valget om å opprette nye prosjekt, mangler du denne brukertilgangen. For å få riktig tilgang må du eller en brukeradmin i kontoen tildele denne tilgangen.
Slik gjør du det:
- Gå til Min profil > Brukertilganger.
- Skroll ned til seksjonen «Prosjekt».
- Huk av på valget «Å opprette nye prosjekt».
- Lagre.
Vil du lære mer?