Hva er egendefinerte rapporter?
Egendefinerte rapporter er rapporter du lager selv i rapportbyggeren, eller som en kollega har delt med deg. Du bestemmer selv hvilke tall som skal vises, og hvordan de skal grupperes, filtreres og beregnes. Du kan starte fra bunnen av, eller ta utgangspunkt i en av rapportmalene fra Tripletex.
Ønsker du en resultatrapport per avdeling, en oversikt over timer eller kanskje en prognose mot budsjett? Skreddersy rapportene selv og del med andre i selskapet ditt. Her viser vi deg hvordan du kommer i gang.
Hva trenger du for å komme i gang?
Egendefinerte rapporter er inkludert i Pro- og Komplett-pakken.
I tillegg må brukeren din ha tilgangen «Tilgang til å opprette nye rapporter». Det er en brukeradministrator i selskapet som gir denne tilgangen. Les mer om tilgangene i rapportmodulen her: Hvilke tilganger kan jeg gi innenfor rapportmodulen?
Slik finner du rapportene
Gå til Rapporter i hovedmenyen. Øverst finner du to faner og et søkefelt:
- Fanen «Oversikt» viser deg et utvalg av rapportene dine øverst, og under «Standardrapporter» ser du alle standardrapportene i Tripletex sortert etter ulike områder. «Utvalgte tilleggsrapporter» viser deg et utvalg av standardrapportene tilpasset pakken din.
- Fanen «Egendefinerte» viser deg rapportene du har laget selv og rapporter delt med deg.
- Knappen «Ny rapport» oppe til høyre tar deg til rapportbyggeren som du vil lære mer om i denne guiden.
Ofte stilte spørsmål
Hva kan jeg gjøre med en ferdig rapport?
Når rapporten er opprettet eller delt med deg, åpner du den fra Rapporter > Egendefinerte. Her kan du:
- Filtrere rapporten, for eksempel på periode, kunde eller produkt. Hvilke filtre som er tilgjengelige, bestemmer du selv når du lager rapporten.
- Klikke deg ned i detaljene («drill down») der rapporten har undergrupper, for eksempel fra sum driftsinntekter til hver enkelt konto.
- Laste ned rapporten som PDF, Excel eller CSV. Klikk på nedlastingsikonet øverst på siden og last ned.
-
Dele rapporten med kollegaer. Mottakeren får lesetilgang til hele rapporten. Les mer om hvordan du deler en rapport her.
- Mottakere med «Tilgang til å opprette nye rapporter» kan kopiere rapporten og jobbe videre med kopien.
- Mottakere med «Full tilgang til rapportmodulen» kan også redigere rapporten din direkte. -
Kopiere rapporten som utgangspunkt for en ny rapport, eller laste den ned som rapportmal for å bruke den i en annen Tripletex-konto.
Pass på når du deler potensielt sensitiv informasjon, har mottaker tilgang til de samme tallene som deg i rapporten uavhengig av brukertilganger.
Hvorfor ser jeg ikke knappen «Ny rapport»?
Da mangler du enten pakken eller tilgangen. Egendefinerte rapporter krever Pro- eller Komplett-pakken, og brukeren din må ha «Tilgang til å opprette nye rapporter». Ta kontakt med brukeradministratoren i selskapet ditt.
Kan jeg lage rapporter for flere klienter samtidig?
Rapportene lages per klientkonto, men du slipper å bygge dem på nytt hver gang. Jobber du i regnskapsbyrå, kan du kopiere rapporter og rapportmaler du har laget hos andre klienter. Les mer om hvordan du deler rapportmaler mellom klienter her: Hvordan dele og hente rapportmaler mellom klienter?
Klikk på «Neste» for å lære hvordan du lager din egen rapport.