Jobber du i regnskapsbyrå eller med flere klientkontoer, kan du hente rapporter og rapportmaler du har laget hos andre klienter. Dette gjør det enkelt å gjenbruke oppsett og spare tid på tvers av klientene dine. Ønsker du å dele en rapport du har laget selv med andre? Les mer om hvordan du deler en rapport her.
Du må ha rapporttilgang i begge klientene: både klienten du henter malen fra, og klienten du oppretter den nye rapporten i.
Slik gjør du det:
- Gå til «Rapporter» i hovedmenyen til venstre.
- Klikk på «Ny rapport» oppe i høyre hjørne.
- Velg «Kopier eksisterende rapport».
- Velg ønsket mal fra alle klientene du har tilgang til.
- Skriv inn navn og beskrivelse du ønsker på rapporten.
- Klikk på «Fullfør»
- Klikk på «Opprett» oppe i høyre hjørne.
Hvilke tilganger trenger du?
Rapporttilgangene gis per klient gjennom klienttilgangen din, ikke gjennom byråkontoen.
- I klienten du oppretter rapporten i, trenger du «Tilgang til å opprette nye rapporter».
- I klienten du henter malen fra, må du ha tilgang til selve rapporten, enten ved full tilgang til rapportmodulen eller ved at du har laget rapporten selv.
Har du full klienttilgang som regnskapsfører, har du vanligvis dette på plass fra før av.