Hvordan lager jeg min egen rapport? – Tripletex hjelpesenter

For å lage egendefinerte rapporter må du ha Pro- eller Komplett-pakken og tilgangen «Tilgang til å opprette nye rapporter».

Alle egendefinerte rapporter starter i veiviseren «Ny rapport». Der velger du hva rapporten skal ta utgangspunkt i, og lander i rapportbyggeren der du bygger selve innholdet. Her viser vi deg veien til en egendefinert rapport.

Se hvordan du lager en rapport

Vi anbefaler du følger gjennomgangen i videoen under, eller så kan du få en rask gjennomgang i stegene lenger ned i artikkelen.

Slik lager du din egen rapport:

Gå til «Rapporter» i hovedmenyen.
Klikk på «Ny rapport» oppe til høyre i vinduet.
Under «Type» velger du hvordan du vil starte:

Start med en rapportmal

Velg en av de ferdige rapportmalene fra Tripletex, for eksempel resultatrapport, balanserapport, dekningsgrad eller likviditetsanalyse. Malen er et komplett oppsett med rader, kolonner og formler som du kan bruke som den er, eller tilpasse i rapportbyggeren.

Vi anbefaler å starte med en rapportmal første gang du lager en rapport. Da ser du hvordan autogrupper, filtre og formler er brukt i praksis.

Kopier eksisterende rapport

Lag en kopi av en rapport du allerede har laget. Det er nyttig når du vil lage en variant av en rapport uten å endre originalen, for eksempel den samme resultatrapporten for en annen avdeling.

Jobber du i regnskapsbyrå, kan du også kopiere rapporter fra andre klienter du har tilgang til. Les mer om hvordan du deler og henter rapportmaler mellom klienter her: Hvordan dele og hente rapportmaler mellom klienter?

Last opp rapportmal

Last opp en rapportmal som er lastet ned fra en annen Tripletex-konto. Rapportmalen laster du ned fra rapportbyggeren i den andre kontoen. Klikk på de tre prikkene oppe til høyre der, og velg «Last ned rapportmal». Filen får endelsen .reel og inneholder oppsettet til rapporten: rader, kolonner, filtre og formler.

Dra filen inn i vinduet, eller klikk for å velge fil på enheten, og deretter klikk på «Bekreft». Rapporten åpner seg i rapportbyggeren med alle rader, kolonner og formler fra malen.

Start med en tom rapport

Start med en helt tom rapport og legg til filtre og formler selv. Dette valget passer best når du kjenner rapportbyggeren fra før eller har en tydelig plan for hva rapporten skal vise.

Velger du rapportmal eller kopi, går du videre til «Mal» og velger hvilken rapport du vil ta utgangspunkt i.
Under «Detaljer» skriver du inn navn og beskrivelse på rapporten.

Klikk på «Fullfør». Rapportbyggeren åpner seg med det oppsettet du valgte.
Klikk på «Opprett» oppe til høyre i rapportbyggeren for å lagre rapporten. Først da finner du den under Rapporter > Egendefinerte.

Usikker på hvordan du kommer i gang?

Klikk på «Vis introduksjon» du finner valget i de tre prikkene oppe til høyre. Den vil vise en interaktiv gjennomgang en enkel rapport sammen med deg, og er en rask måte å lære rapportbyggeren på. I neste artikkel går vi gjennom det samme steg for steg.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg endre navn og beskrivelse senere?

Ja. Klikk på de tre prikkene oppe til høyre i rapportbyggeren og velg «Detaljer». Her endrer du navn og beskrivelse, og bestemmer hvilke filtre rapportvisningen skal kunne filtreres på når rapporten vises.

Hvor finner jeg rapporten etter den er opprettet?

Gå til Rapporter > Egendefinerte i hovedmenyen. Rapporter du har laget selv, ligger under «Egendefinerte rapporter». Rapporter kollegaer har delt med deg, ligger under «Delt med meg» på samme side.

Hvordan sletter jeg en rapport jeg ikke trenger?

Åpne rapporten i rapportbyggeren, klikk på de tre prikkene oppe til høyre og velg «Slett». Er du usikker på om du trenger rapporten senere, kan du laste den ned som rapportmal først via «Last ned rapportmal» i samme meny.

Klikk på «Neste» for å lære hvordan du bygger innholdet i en rapport.

‹ Tilbake Neste ›