Vil du ikke endre den repeterende fakturaen? Da kan du lage en negativ ordre. Les mer om hvordan her.
Å kreditere en repeterende faktura gjøres på samme måte som med en vanlig kreditnota.
Slik gjør du det:
- Gå til Faktura > Fakturaoversikt i hovedmenyen.
- Huk av på fakturaen du vil kreditere.
- Klikk på de tre prikkene til høyre på raden og velg «Kreditnota».
- Skru av «Automatisk fakturering» på fakturaen. Hvis du krediterer uten å skru av denne funksjonen på ordren, sender systemet automatisk en ny faktura til din kunde kort tid etter du har kreditert. Dette er fordi systemet tror at noe er uteglemt og refakturerer den krediterte fakturaen.
Les mer om hvordan du lager en kreditnota her
Hvis hensikten med kreditnotaen er at den siste fakturaen ikke skal være gjeldende, må du enten sette en sluttdato på ordrelinjen før eller etter at kreditnotaen er opprettet.
Sluttdatoen må være siste datoen i den abonnementsperioden (fakturaperioden) du ikke skal kreditere for. Det er ikke noe i veien for å sette sluttdato midt i en periode. Da vil det lages en faktura for perioden før sluttdato.
Her er et abonnement som startet 01.03.xx hvor det faktureres for 3 måneder av gangen.
Automatisk fakturering er aktivert. Fakturaen blir generert fortløpende i henhold til oppsettet i «Abonnementets varighet» i ordren, inntil abonnementet blir avsluttet.
I eksempelet er det fakturert til og med 31.12.xx. Ønsker du da å kreditere siste faktura, bør du sette sluttdato før krediteringen evt omgående etter krediteringen. I eksempelet settes sluttdato til 30.11.xx på ordrelinjen (abonnementet).
Du krediterer så hele den opprinnelige fakturaen. En ny faktura genereres automatisk innen kort tid, med dagens dato på faktura. Siden sluttdatoen på abonnementet nå er flyttet en måned tilbake, vil den nye fakturaen være på 2 måneder, istedenfor 3.
Deretter vil det ikke bli fakturert videre på dette abonnementet og du kan markere ordren som avsluttet.