Når du mottar faktura fra en leverandør, kan du trekke fra åpne kreditnotaer du har bokført. Dette gjør du ved å registrere riktig betalingsform på leverandørfakturaen.
Slik gjør du det:
- Velg «Registrer betaling senere» som betalingsform på kreditnotaen fra leverandøren. Kreditnotaen må også bokføres med negativt fortegn på beløp, for at systemet skal forstå at dette er en kreditnota.
- Registrer en annen leverandørfaktura (inngående faktura) som du ønsker å trekke fra kreditnotaen. Les mer om hvordan her.
- Bla ned til seksjonen «Betaling».
- Trykk på «Trekk fra kreditnota». Denne knappen får du om systemet ser at du har åpne kreditnotaer på leverandørreskontroen. Hvis beløpet på fakturaen er like stort eller større enn beløpet på kreditnotaen, kan du trekke fra kreditnotaen. Du kan også trekke fra en kreditnota som er mindre enn fakturabeløpet. Restbeløpet legger seg i betalingsseksjonen, og postene lukkes når du bokfører.
5. Huk av den kreditnotaen du ønsker å trekke fra.
6. Beløpet oppdateres underveis som du huker av på kreditnotaen du ønsker å trekke fra.
7. Klikk på «OK» for å lukke dialogboksen. Betalingsbeløpet justerer seg. Går betalingsbeløpet i null, lukker postene seg automatisk når fakturaen bokføres.
Klikk på «Fjern kreditnota» øverst til høyre i seksjonen «Betaling» og fjern krysset i dialogboksen.
Vil du lære mer?
Slik betaler du med bankintegrasjon Mini
Slik registrerer du manuell betaling på inngående faktura