Denne funksjonen er kun tilgjengelig for Basis-kunder. Har du Smart, Pro eller Komplett kan du lese mer om hvordan du registrerer en leverandørfaktura her.
I Tripletex kan du enkelt bokføre leverandørfakturaer. I denne artikkelen viser vi deg hvordan den nye leverandørfakturaen fungerer.
I feltet for leverandør velger du hvilken leverandør bilaget skal bokføres på. Du kan enten velge en eksisterende leverandør, eller opprette en ny leverandør direkte fra nedtrekksmenyen ved å klikke på «Ny leverandør».
Du kan trykke på «Leverandørdetaljer» for å enkelt se leverandørkortet til valgt leverandør, eller klikke på «Fakturahistorikk» for å se fakturaer du tidligere har mottatt fra leverandøren.
I denne seksjonen fyller du inn fakturainformasjonen.
Her legger du til fakturadato, forfallsdato, fakturanummer og beløp. Du kan også legge til en beskrivelse og kommentar.
Merk deg at feltene markert med et stjernetegn er obligatoriske og må fylles inn.
Her velger du hvilken kostnadskonto innkjøpet skal bokføres på. Du får også en oversikt (dersom det er flere ordrelinjer på innkjøpet), hvor du enkelt kan definere momskode og kostnadskonto per ordrelinje.
Her kan du velge om du skal registrere en betaling manuelt, eller sende leverandørfakturaen direkte til godkjenning om du har bankintegrasjon.
Hvis du ikke skal registrere betaling med en gang, kan du fjerne avhukingen på «Registrer betaling». Bilaget vil da ligge som en åpen post på reskontroen til leverandøren.
Når du har registrert inn informasjonen på leverandørfakturaen, kan du klikke på «Bokfør og betal» hvis betalingen er knyttet til en bankavtale, eller «Send til ikke bokførte bilag» hvis du ikke skal bokføre bilaget enda.
Merk deg: Hvis du ikke skal registrere betaling på leverandørfakturaen, eller velger en betalingsform som ikke er knyttet til en bankavtale, vil denne knappen hete «Bokfør» istedenfor «Bokfør og betal».