Noen kunder krever at du har en eller flere referanser som er spesifisert i ulike felter på EHF-fakturaen, for eksempel «OrderReference» og/eller «BuyerReference».
Her går vi nærmere inn på hvor du finner de typisk etterspurte feltene i Tripletex:
En «OrderReference» er feltet Referanse på ordren.
Hvis det ikke er en referanse på ordren, kan du bruke feltet Ordrenummer.
I den enkle fakturaløsningen ser det slik ut:
En «BuyerReference» tilsvarer feltet Attn. på ordren. Når du legger inn Attn., henter Tripletex automatisk «tilleggsdata» fra kontaktdetaljene til personen du har valgt. Dette skjer i følgende prioriterte rekkefølge:
- Kontakt ID
- Fullt navn
- E-post
- Jobbtelefon
- Faksnummer
Inne på kontakten som ligger i Tripletex kan du legge inn de ulike feltene, for eksempel «Kontakt-ID».
Ser du ikke feltet Attn. når du lager en ny ordre/faktura? Da kan du enkelt aktivere den. Klikk på de tre prikkene øverst til høyre og velg «Visningsvalg». Huk deretter av for «Attn.»:
Legger du ikke inn Attn. på ordren, henter Tripletex informasjonen fra «Kontakt hos kunden» i stedet. På gammel side heter feltet «Kontaktperson».
I EHF heter feltet «AccountingCustomerParty/Party/Contact». I Tripletex tilsvarer det feltet «Kontaktperson».
I den enkle fakturaløsningen blir informasjonen hentet fra «Kontakt hos kunden».
En «ProjectReference» tilsvarer «Prosjekt» du har valgt i ordrebildet.
«ProjectReference» bruker disse referansepunktene i følgende prioritert rekkefølge:
- Referanse
- Prosjekt
- Ordrenummer
I den enkle fakturaløsningen vil det se slik ut:
En «ContractDocumentReferance» tilsvarer feltet «Kontraktreferanse (EHF)» i Tripletex. Dette feltet er kun tilgjengelig på EHF, og vil ikke være synlig på PDF-faktura.
Ser du ikke feltet? For å aktivere det klikker du på de tre prikkene øverst til høyre på skjermen > Visningsvalg og deretter huker du på «Kontraktsreferanse (EHF)».
Du kan også legge inn en kontraktsreferanse på et prosjekt. Ordre/fakturaer du oppretter fra prosjektet, henter da automatisk kontraktsreferansen fra prosjektet. Referansen sendes med på både fakturaer og kreditnotaer som sendes via EHF.
Du finner feltet for kontraktreferanse i «Detaljer» fanen på prosjektet i seksjonen for «Prosjektdetaljer».