Slik bruker du meldinger i Tripletex – for alle regnskapsførere som jobber i et regnskapsbyrå

Når du kontakter en klient: Start en privat samtale som kun er synlig for deg og klienten din. Dette gjør det enkelt å stille spørsmål, avklare detaljer og holde kommunikasjonen samlet på ett sted.

Når klienten kontakter byrået: Meldingen blir tilgjengelig for alle regnskapsførere som har tilgang til klientkontoen. Slik kan dere sikre at klienten deres alltid får rask hjelp, selv om en kollega er opptatt eller borte.

Slik sender du en melding: 

1. Klikk på meldingsikonet øverst til høyre.
2. Klikk på klienten du ønsker å sende melding til.
3. Klikk på «Ny melding». 
4. Velg en av administratorene i klientkontoen som du vil sende melding til.
5. Legg til emne og skriv en melding. 
6. Klikk på «Send».

Slik arkiverer du en meldingstråd:

1. Klikk på Meldingsikonet.
2. Klikk inn på tråden du vil rydde bort.
3. Klikk på Arkiver-ikonet øverst til høyre. 

Nå kan du finne den arkiverte tråden under «Arkiverte». 

Når du skriver en ny melding, kan du legge ved en lenke til siden du står på inne Tripletex. Dette gjør det enklere for klienten å forstå hva henvendelsen gjelder og kan være ekstra nyttig for å løse saker raskt.

Del aldri sensitive opplysninger via Meldinger, som personnummer, passord, bankkontoopplysninger eller annen konfidensiell informasjon.

Nye meldinger vises med et blått varslingsikon inne på Meldinger. For meldinger fra klienter til byrået fungerer ikonet slik:

Blått ikon: Ny, ulest melding

Grått ikon: Meldingen er lest av noen i byrået, men ikke besvart ennå.

Det grå ikonet forblir synlig frem til noen fra byrået svarer klienten.

Du kan se nye meldinger som varsler i meldingsikonet øverst i Tripletex. Ønsker du varsler også når du ikke er inne i Tripletex, kan du aktivere push- eller e-postvarsler.

For regnskapsførere er disse varslene som standard skrudd av. Du kan enkelt endre dette ved å klikke på personikonet øverst til høyre > Min profil > Varslingsinnstillinger.
 

Merk deg: E-postvarslingen «Ny innkommende melding» varsler kun om nye tråder, ikke hver enkelt melding i en pågående samtale. For regnskapsførere gjelder dette kun nye tråder fra kollegaer i byrået, ikke når klienter sender en ny melding til byrået.

Ta kontakt med support dersom du ønsker å deaktivere funksjonen.
 

E-postvarsling er ikke aktivert som standard. Du må selv slå dette på under Personikonet øverst i høyre hjørne > Min profil > Varslingsinnstillinger. Husk at e-postvarslingen «Ny innkommende melding» kun varsler om nye tråder, ikke hver enkelt melding i en samtale.

E-postvarslingen for regnskapsførere gjelder kun nye tråder fra kollegaer i byrået. Meldinger fra en klient til byrået utløser ikke e-postvarsel, men du vil alltid se disse i meldingsikonet inne i Tripletex.

Nye meldinger vises alltid som varsler i meldingsikonet øverst i Tripletex. Du kan i tillegg aktivere push- eller e-postvarsler under Personikonet øverst i høyre hjørne > Min profil > Varslingsinnstillinger.

Det avhenger av hvem som starter samtalen. Når en regnskapsfører kontakter en klient, er samtalen privat mellom disse to. Når en klient kontakter byrået, kan alle regnskapsførere med tilgang til klientkontoen se meldingen.
 

Nei. Det er kun brukere med admintilgang (brukeradministrator eller kontoadministrator) eller brukere som har tilgang til overordnede regnskapsrapporter som kan sende meldinger til byrået.
 

Hvis forholdet mellom regnskapsbyrå og kunde avsluttes vil meldingsfunksjonen ikke lenger være tilgjengelig for videre kommunikasjon. Meldinger som er sendt mellom de to partene tidligere vil fremdeles være tilgjengelige for regnskapsfører.