Når du har opprettet en abonnementsordre må abonnementet være aktivt for at det skal kunne faktureres.
Hvis automatisk fakturering er aktivert, vil systemet automatisk håndtere både godkjenning og fakturering når det finnes grunnlag for fakturering.
Manuell godkjenning er kun nødvendig dersom du ønsker å fakturere abonnementet manuelt eller forhåndsvise fakturaen før utsendelse.
Merk: Ved automatisk fakturering er godkjenning ikke nødvendig, kun ved manuell fakturering eller forhåndsvisning.
Slik godkjenner du et abonnement for manuell fakturering (repeterende faktura):
- Gå til Faktura > Ordreoversikt i hovedmenyen og klikk deg inn på abonnementsordren det gjelder.
- Klikk på «Abonnement» i menylinjen nederst.
- Velg «Godkjenn abonnementet for fakturering, angi dato».
- Legg inn godkjenningsdato. Denne datoen skal være startdato på ordrelinjen + antall dager som er lagt i seksjonen «Abonnement» under feltet «Fakturering på forskudd etterskudd».
- Hvis det er fakturering på etterskudd legger du på (+) startdato.
- Hvis det er fakturering på forskudd trekker du fra (-) startdato.
- Forhåndsvisning av abonnementsfakturaen dukker opp på høyre side av skjermen. Sjekk at informasjonen står korrekt i henhold til hvordan du ønsker det skal faktureres. Avgodkjenn abonnementet hvis du ikke er fornøyd og vil gjøre endringer.
Fakturaen blir ikke fakturert før startdatoen på ordrelinjen på abonnementet.
Skal du avgodkjenne abonnementet?
Trykk på «Abonnement» igjen og huk av for «Avgodkjenn abonnementet». Deretter trykker du på «Abonnement» igjen, og så blir abonnementet avgodkjent.