Nå har du laget en Tripletex-konto med klienttilgang til deres klient. Jobber du i et byrå med flere regnskapsførere som skal ha tilgang til klienten? Da må brukeradministratoren i regnskapsbyrået gi de andre regnskapsførerne tilgang til klientens konto.
Slik gjør du det:
- Gå til Klient > Tilganger i hovedmenyen.
- Velg klienten du ønsker å gi tilgang til øverst på venstre side.
- Klikk på «Legg til ansatt» øverst til høyre for å gi tilgang til klientkontoen du har valgt til en av byråets regnskapsførere.
- Velg regnskapsføreren(e) som skal ha tilgang i feltet «Ansatte».
- Velg tilgangsmalen som regnskapsføreren(e) skal ha. Skal de ha alle tilganger, velger du tilgangsmalen «Alle tilganger».
Slik oppretter du egne tilgangsmaler for dine regnskapsførere - Legg til flere klienter regnskapsføreren skal ha tilgang til i feltet «Klienter» om ønskelig.
- Klikk deretter på «Lagre endringer».
- Bekreft med BankID om nødvendig.
Vil du lære mer?
De ansatte (regnskapsførerene i byrået) vises med tilganger i oversikten tilknyttet hver klient.
Her kan du:
- Huke av eller på tilganger slik som du ønsker.
- Bla til høyre og til venstre for å se flere tilganger.
- Klikk på pil ned på en ansatt for å se mer informasjon om tilgangene, for eksempel se hva som er aktivert av klient og ikke.
Klikk på «Neste» for mer informasjon om hvordan du oppretter nye brukere i klientkontoen.