Hva er en klienttilgang?
Klienttilgang er et begrep som blir brukt for å beskrive koblingen mellom regnskapsbyrået og klientenes kontoer i Tripletex. Med en klienttilgang får du oversikt over alle klientene dine og kan logge deg inn i klientkontoene gjennom regnskapsbyråets konto.
Gå til Klient > Tilganger i hovedmenyen for en oversikt over alle dine klienter. Her får du oversikt over både klienttilganger og tilganger som er tildelt til deg som ansatt eller kontakt i et annet selskap. Under selskapsvelgeren øverst til venstre finner du hvilke kontoer du har tilgang til og kan åpne klientens konto.
Dersom klienten din ikke har Tripletex-konto fra før av, går du direkte til steg tre.
Når du har opprettet klienten din, kan du opprette klienttilgang.
Slik oppretter du klienttilgang:
- Etter du har opprettet klienten din, klikker du på «Opprett klienttilgang» i menyen nederst.
- Huk av for «Jeg bekrefter at en avtale er inngått eller vil bli inngått mellom regnskapsfører/revisor og firma med organisasjonsnummer ...»
- Velg hvem som skal motta fakturaer fra Tripletex.
- Klikk på «Opprett klienttilgang» én gang til.