For å kunne fakturere i Tripletex, må du først lage en ordre. I Tripletex er en ordre det samme som en fakturakladd. Det betyr at du først må opprette en ordre for å sende en faktura.
I denne artikkelen går vi gjennom alle stegene du må gjøre for å lage en ordre/faktura.
Se på videoen under for hvordan du lager en faktura:
Ønsker du ikke å se video, kan du følge stegene nedenfor.
1. Lage en faktura
Ønsker du å tilpasse utseende på din faktura? Les mer her.
- Gå til "Faktura>Ny ordre/faktura" for å lage din faktura.
- Har du behov for litt mer avansert fakturering?
| Fakturering med flere valg / | Repeterende fakturering / | Prosjektfakturering |
2. Legge inn fakturainformasjon
I dette avsnittet kan du lese mer om de ulike seksjonene i det du lager en faktura og hvordan du fyller det ut.
Du kan legge inn fakturanummer i det du fakturerer ut til kunde, eller under "Fakturainnstillinger".
Slik legger du inn din første fakturanummer i fakturainnstillinger:
- Gå til "Faktura>Innstillinger" i hovedmenyen.
- Se på seksjonen "Fakturanummer" og legg inn din første fakturanummer.
Har du tidligere brukt et annet regnskapssystem? Da er det greit å fortsette fra tidligere nummerserie. Har du derimot hull i nummerserien anbefaler vi å starte med nummerserie 1000 for å unngå konflikt i nummerseriene.
Denne seksjonen forsvinner etter at du har sendt din første faktura.
Øverst på siden finner du ordredato. Datoen valgt her vil også være leveransedato på fakturaen. Dersom du har lager og logistikk aktivert så vil datoen valgt her avgjøre når varen går ut av lageret.
Forfallsdato finner du også øverst på siden. Standard får du opp 14 dager fra fakturadato. Klikk på boksen for å endre antall dager fra fakturadatoen du ønsker at forfallsdato skal være.
I Fakturadetaljer velger du kunden du skal fakturere. Resten av feltene fylles ut automatisk basert på det som ligger på kundekortet.
Du kan også legge til en kommentar på fakturaen hvis det for eksempel er tilleggsinformasjon du ønsker at kunden din skal vite om.
Her legger du inn hva du ønsker å fakturere ut til kunden. Du kan velge et produkt eller skrive inn hva du ønsker å fakturere. Skriver du inn hva du ønsker å fakturere? Da må du legge inn både antall, beløp pris og ønsket mva-sats på det du skal fakturere.
3. Forhåndsvise faktura
Klikk på "Opprett" nederst til venstre dersom du ønsker å se forhåndsvisning av fakturaen før du fakturerer.
Klikk på "Opprett og fakturer" nederst til høyre dersom du ønsker å hoppe direkte til fakturering til kunde. Gå videre til trinn 3 i fremdriftslinjen for hvordan du skal fakturere.
Forhåndsvisningen vises på høyre side av skjermen ved bruk av knappene.
Ønsker du å vente med å fakturere? Finn igjen fakturaen i ordreoversikt. Les mer her.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg lage proforma faktura i Tripletex?
Nei, du kan derimot laste ned forhåndsvisning av fakturaen eller ordrebekreftelsen og sende den på e-post til kunden.
Ordrebekreftelsen finner du slik:
- Gå til "Faktura>Ordreoversikt".
- Klikk på ordrenummer i blått for å komme deg inn på ordren.
- Klikk på de tre prikkene øverst til høyre.
- Velg "Vis ordrebekreftelse".
Herfra kan du klikke på last ned-ikonet for å laste ned ordrebekreftelsen.