Denne artikkelen er for deg som ønsker å fakturere med flere felt på fakturaen din.
Vil du bruke en enklere form for fakturering? Da anbefaler vi at du leser mer om enkel fakturering her.
Se på denne videoen eller følg stegene beskrevet nedenfor:
Steg 1. Lag faktura med flere valg
- Gå til Faktura > Ny ordre/faktura.
- Trykk på de tre prikkene og velg «Bytt til gammel side».
Steg 2. Legg inn fakturainformasjon
I dette avsnittet kan du lese mer om de ulike seksjonene i det du lager en faktura og hvordan du fyller dem ut:
Velg kunden du ønsker å fakturere til, og evt. kontaktperson og attn.
I denne seksjonen kan du velge nummerserie på ordre, referanse, «vår kontakt», ordredato, valuta, fakturaforfall og eventuelt status (kun for deg med lager- og logistikk, les mer under avsnittet «Ordrestatus».
Du kan også velge å knytte ordren til prosjekt eller avdeling.
Ordrestatus
Dette er kun tilgjengelig for deg med tilleggstjenesten «Logistikk».
I dette feltet kan du velge om ordren for eksempel er klar til å sendes, klar til fakturering eller om den er fakturert.
I Faktura > Ordreoversikt vil denne statusen være synlig per ordre og du vil også kunne filtrere på ordrestatus øverst på siden.
Legg inn informasjon om hvordan ordren skal leveres her.
Velg leveringsdato, leveringsadresse eventuelt transportmåte, mål, vekt og volum.
Denne informasjonen vil være synlig på pakkseddelen.
Transportmåte, lengde, bredde og høyde er kun tilgjengelig for deg med Logistikk Basis.
Her velger du hvordan du vil at ordrelinjene under seksjonen «Ordrelinjer» skal vises.
- Velg om du ønsker å vise priser eksklusiv mva eller inkludert mva under «Presentasjon av priser».
- Ønsker du rabatt eller påslag? Legg det inn i denne seksjonen. Informasjonen du legger inn her blir automatisk lagt inn i rabatt/påslag på ordrelinjene.
- Velg hvordan du ønsker at ordrelinjene skal sorteres, eller om du ønsker å vise rabatt, påslag, kostnad eller vise ordrelinjer uten mva-beløp på fakturaen.
Du får ikke opp rabatt/påslag dersom du ikke har aktivert det i fakturainnstillinger. Les mer her.
Ønsker du å sette opp repeterende fakturering på fakturaen?
- Huk av på «Abonnement.»
- Du får opp flere valg for hvordan du ønsker at repeterende fakturering på fakturaen skal være.
Les mer om repeterende fakturering her
Her legger du inn det du ønsker å fakturere kunden. Du kan velge et produkt eller skrive inn en beskrivelse av det du skal fakturere. Hvis du skriver inn beskrivelsen manuelt, må du også legge inn antall, pris, beløp og ønsket mva-sats.
Steg 3. Se forhåndsvisning og send fakturaen
- Klikk på «Opprett» for å lage fakturaen.
- En forhåndsvisning av fakturaen vises på høyre side av skjermen.
- Nå kan du gjøre endringer på fakturaen hvis du vil. Klikk på «Lagre» for å oppdatere forhåndsvisningen.
- Er du fornøyd med fakturaen? Klikk på «Fakturering» nederst til høyre.
- Velg fakturadato, sendemåte og sjekk at e-post er korrekt.
Er fakturaen allerede betalt? Velg en annen betalingsform enn «Betales på forfallsdato». - Klikk deretter på «Send faktura» for å sende fakturaen til kunden.