Hva er en kreditnota?
En kreditnota nuller ut en faktura, altså en kreditnota opphever en allerede sendt faktura.
Du kan ikke reversere en kreditering.
Ved kreditering direkte på den opprinnelige faktura, skjer følgende:
-
Har du opprettet en faktura med produkter hentet fra lager?
En kreditnota vil da “legge” produktene tilbake til lageret (regulering av lageret skjer ved dato på kreditnota). -
Har du fakturert timer på et prosjekt?
Timene vil nå stå som ufakturerte, det gjelder også for reiseregninger og ansattutlegg som er knyttet til fakturaen. Timer og utlegg kan dermed faktureres på nytt. Vær oppmerksom på dato "til og med" når du re-fakturerer timer og kostnader dersom det er ført på prosjektet i ettertid.
Du kan lage en uavhengig kreditnota, bruke krediteringsfunksjonen både inne på en faktura, eller kreditere fra fakturaoversikten.
Ønsker du å kreditere kun deler av en faktura? Les mer her.
Velg fremgangsmåten som passer for deg.
- Gå til "Faktura>Fakturaoversikt".
- Klikk på fakturanummeret i blått.
- Klikk på de tre prikkene nederst på høyre hjørne.
- Velg "Kreditnota".
5. Legg inn dato, kommentar på kreditnotaen om ønskelig og sørg for at du har skrevet inn korrekt e-post adresse.
6. Klikk på "Send" for å sende kreditnota til kunden.
- Gå til "Faktura>Fakturaoversikt".
- Huk på faktura(ene) du ønsker å kreditere.
- Klikk på de tre prikkene øverst på høyre hjørne.
- Velg "Kreditnota"
- Velg ønsket dato for kreditnota. Systemet vil alltid foreslå dagens dato.
Kreditnota sendes på e-post, sørg for at det er registrert en e-post adresse på kunden.
- Gå til "Faktura>Ny ordre/faktura".
- Fyll ut informasjonen slik som du vanligvis ville ha gjort med en vanlig faktura.
- Legg inn det du skal kreditere men med minus fremfor antall i seksjonen "Ordrelinjer".
4. Klikk på "Opprett" og sjekk at det står "Kreditnota i forhåndsvisningen.
5. Klikk på "Fakurering" for å sende ut kreditnotaen til kunden.