Merk at denne funksjonen fortsatt er under utvikling og kun er tilgjengelig for Pro- og Komplett-kunder.
Slik lager du din første attesteringsflyt:
Naviger til Selskap > Attesteringsinnstillinger i hovedmenyen. Her velger du hvordan reiseregninger og ansattutlegg skal flyte gjennom organisasjonen. Ser du etter attestering av andre bilag? Les mer om attestering av bilag som ikke er reiseregninger og ansattutlegg her.
- Trykk på «Lag Flyt» for å sette opp din egen attesteringsflyt.
- Velg attestant: Du kan velge om det skal være en i en gitt rolle, og/eller spesifikk person som skal attesterere reiserregninger og ansattutlegg.
- Kombiner ansatte, roller og grupper. Velg om alle eller kun noen i gruppen må godkjenne.
- Fleksibel flyt: Ønsker du flere steg i flyten din? Trykk på «Legg til attestant» for å legge til et nytt steg i flyten.
- Du kan endre rekkefølgen på attestanter ved å trykke og holde i prikkene til høyre for å flytte på et steg i attestantrekkefølgen. Hvis det ikke eksisterer brukere med gitt rolle du legger til i en attesteringsflyt, hoppes rollen over i flyten.
- Beløpsgrenser: Sett eventuelle beløpsgrenser per steg i flyten. Det blir en nedre grense for når det skal attesteres i det valgte steget i flyten din. På den måten kan flyten variere basert på beløp.
Eksempel på attesteringsflyter:
Eksempel på attesteringsflyt med prosjektleder:
1. I dette eksemplet er det laget en attesteringsflyt med nærmeste leder (ansattattestant) i første steg, som skal attestere alle bilag.
2. Attesteringsflyten går så videre til prosjektleder, som skal attestere alle reiseregninger og ansattutlegg. (Hvis det er tilknyttet et prosjekt.) *Hvis det ikke eksisterer brukere med gitt rolle i en attesteringsflyt, hoppes rollen over i flyten.
3. I siste steg må en enkeltperson, som i dette eksemplet er daglig leder, attestere hvis beløpet registrert er på minst 10 000,-
*Hvis det ikke eksisterer brukere med gitt rolle i en attesteringsflyt, hoppes rollen over i flyten.
1. I dette eksemplet er det laget en attesteringsflyt med nærmeste leder (ansattattestant) i første steg, som skal attestere alle bilag. (Hvis det ikke er valgt en nærmeste leder på en ansatt blir dette avdelingsleder.)
2. Attesteringsflyten går så videre til avdelingsleder, som skal attestere alle reiseregninger og ansattutlegg.
3. I siste steg må en enkeltperson, som i dette eksemplet er daglig leder, attestere hvis beløpet registrert er på minst 10 000,-
*Hvis det ikke eksisterer brukere med gitt rolle i en attesteringsflyt, hoppes rollen over i flyten.
Har din bedrift en attestant som er midlertidig utilgjengelig?
En stedfortreder gir en mer fleksibel løsning for attestering som kan takle ferie, sykdom og fravær.
- Trykk på «Legg til stedfortreder» i bunnen av attesteringsflyten din.
- Angi periode for når stedfortrederen skal gjelde fra og til og trykk på «Legg til».
- Bilag rutes automatisk til stedfortreder i perioden.
Stedfortredere får automatisk de nødvendige rollene for å attestere tildelt i den angitte perioden, men kan mangle tilgang til å redigere reiser og utlegg som de skal attestere.
- Du kan redigere og slette stedfortredere som er registrert.