Er du en regnskapsfører som trenger å purre på kunder med manglende bilag for å matche åpne poster i bankavstemmingen? Du velger selv om du vil markere enkelttransaksjoner og hente ut en liste basert på disse, eller om du vil ta ut en oversikt over alle åpne poster – enten for hele perioden eller bare inneværende måned. Listen kan sendes direkte på e-post til kunden, med en tilpasset melding, eller lastes ned som en PDF eller Excel-fil.
Slik gjør du det:
- Gå til Bank > Bankavstemming og velg «Automatisk» i hovedmenyen.
- Velg perioden de åpne kontoutskriftene ligger på og klikk på de tre prikkene øverst til høyre.
- Klikk på nedlastningspilen oppe til høyre.
- Velg om du enten ønsker å sende en fil med de åpne postene direkte til kunden på e-post eller om du ønsker å laste ned filen.