Når en ordre i Rackbeat er bekreftet og helt eller delvis levert, kan du opprette en fakturakladd basert på ordren og overføre denne til Tripletex.
Se denne videoen eller les videre nedenfor for å se hvordan du gjør en ordre om til en faktura.
Slik lager du en faktura fra en ordre:
- Du kan opprette en fakturakladd enten fra ordrelisten gjennom menyen på høyre side, eller inne på ordren.
- Når du oppretter en fakturakladd, kan du enten ta med alle varelinjer eller bare sendte varelinjer for delvis leverte ordre.
- Fakturakladden som opprettes er en kopi av ordren, og du kan endre denne for å gjøre en siste justering eller eventuelt legge på frakt som en ekstra varelinje.
- Når fakturakladden er ferdig, klikker du på «Bokfør» for å overføre den til Tripletex.
Vær oppmerksom på at dette ikke bokfører ordren i Tripletex som en faktura. Fakturakladden opprettes som en åpen ordre i Tripletex og må faktureres der.
- Når du åpner ordrelisten i Tripletex, ser du at fakturakladden nå ligger som en ordre med en referanse som inneholder ordrenummer og kunde.
- Fra ordrelisten i Tripletex kan du fakturere én og én ordre, eller merke et utvalg og fakturere dem direkte fra listen. Fakturaene sendes på den måten som er valgt som standard på kundekortet i Tripletex.
- Når ordrene er fakturert i Tripletex, vil de ligge i reskontro som vanlig.
Under finner du informasjon om hvilke felter som blir overført fra Rackbeat til Tripletex på en ordre og detaljene på varelinjene.