Hvis du ofte mottar like leverandørfakturaer, kan du enkelt kopiere en eksisterende faktura i stedet for å registrere alt på nytt. Den nye fakturaen opprettes med samme leverandør og varelinjer som originalen.
Klikk på boksene under for å lese mer om de ulike alternativene:
Bruk denne funksjonen når du mottar gjentakende leverandørfakturaer og ønsker å opprette en ny faktura med samme informasjon og varelinjer.
Du kan kopiere en leverandørfaktura på to måter:
- Kopier direkte fra oversikten over leverandørfakturaer. Finn leverandørfakturaen du vil kopiere, og klikk på de tre prikkene > kopier faktura.
- Kopier leverandørfakturaen når du er Inne på en spesifikk leverandørfaktura. Klikk på seksjonen Handlinger > Kopier faktura og velg deretter «Faktura» som type.
Bruk denne funksjonen når du skal bestille de samme produktene på nytt. Du omgjør da en eksisterende leverandørfaktura til en innkjøpsordre i stedet for å opprette den manuelt.
Når du omgjør en leverandørfaktura til en innkjøpsordre, overføres ikke den opprinnelige fakturadatoen som innkjøpsdato. Husk derfor å velge riktig innkjøpsdato når du oppretter innkjøpsordren.
Du kan konvertere en leverandørfaktura på to måter:
- Direkte fra oversikten over leverandørfakturaer. Finn leverandørfakturaen du vil kopiere og klikk deretter på de tre prikkene > kopier faktura og velg «Innkjøpsordre» som type.
- Inne fra en spesifikk leverandørfaktura ved å klikke på seksjonen Handlinger > Kopier faktura og velg deretter «Innkjøpsordre» som type.