I Rackbeat oppretter og følger du opp ordrene dine. Du kan også se lagertilstanden og dekningsgraden før ordren plukkes og sendes. I denne artikkelen går vi gjennom et eksempel på flyten fra opprettelse av en ordre til den er klar for fakturering i Tripletex. Se gjerne denne videoen før du leser videre:
Det er ikke mulig å opprette kunder uten at de knyttes til kundegrupper. Har du ingen kunder i Rackbeat, må du opprette en kundegruppe før du får opprettet kunder.
Les mer om hvordan dette gjøres her.
-
Du kan opprette ordre på to forskjellige måter i Rackbeat.
Du kan enten gå til «Ordre» og deretter klikke «Opprett Ny», eller gå til kundelisten og velge «Opprett ordre» fra menyen til høyre i listen.
- Når ordren er opprettet kan du i det øvre bildet legge inn ordrereferanse i feltet «Overskrift» og ordretekst i feltet «Notat».
- Hvis ordren skal ha en annen leveringsadresse enn standard kan du redigere dette her. Hvis en kunde har flere leveringsadresser registrert, kan du velge en fra listen.
- I det nedre bildet legger du inn produktlinjer eller tekstlinjer.
- Når du skal legge til et produkt, søker du etter varer på produktnummer eller navn. Du kan også trykke på symbolet markert på bildet nedenfor. Da får du et utvidet søk. Når du har funnet produktnavnet, kan du for eksempel legge inn antall, overstyre salgspris og legge inn rabatt.
I den nedre delen av bildet ser du blant annet fortjeneste, kostpris og antall på lager.
Om det skal legges inn flere produktlinjer etter hverandre, kan du i dette bildet enten klikke på knappen «Lagre og ny» eller bare trykke på «Enter». - Når varelinjene er lagt inn, kan du forhåndsvise en PDF av ordren ved å klikke på knappen for dette i bunnen.
- Når ordren er ferdig, må den bekreftes for å fullføres. Når du klikker på knappen «Bekreft» kan ordrebekreftelsen sendes direkte til kunden på e-post. Da velges den e-postadressen som er lagt inn på kunden som mottaker av ordrebekreftelser. Dette kan du overstyre eller velge å sende kopi til andre kontaktpersoner på kunden.
- Etter at ordren er bekreftet men ikke levert er den delvis låst, men du kan gjenåpne den fra ordrelisten.
Når ordren er bekreftet, er den klar for neste steg som er levering.