Bruk eksempelfil for å se støttet format av import. Eksempelfil finner du under hver modul i hovedmenyen. Slik finner du for eksempel eksempelfil for ordre eller faktura:
- Gå til "Faktura>Import/Eksport" i hovedmenyen.
- Velg om du ønsker importere ordre eller faktura.
- Se på seksjonen "Eksempelfiler" og velg ønsket format du ønsker å importere i. Du vil få opp en importmal på skjermen din. Følg denne ved import.
Ordre
Støttet format for ordreimport er xlx. og csv.
Slik importerer du ordre:
- Gå til "Faktura>Import/Eksport" i hovedmenyen.
- Velg "Ordreimport".
- Klikk på binders-ikonet for å laste opp ønsket fil for import.
Du kan importere flere ordre i en og samme operasjon. Studer eksempelfilene og beskrivelse av filformat nøye. Kolonner med fet skrift er obligatoriske.
Sørg for at det ikke blir konflikt i nummerserie for importerte ordre og ordre som er allerede lagt i Tripletex. Legg inn ordrenummeret i importfilen.
Vil du lære mer?
Hvordan løser jeg konflikt i nummerserie?
Hva bør nummerserie for for tilbud og ordre være?
Faktura
Støttet format for fakturaimport er xlx. og csv.
Importer kunder og produkter før du importerer faktura, slik at det blir koblet mot riktig kunder og produkter. Etter at du har gjort det, importerer du faktura slik:
- Gå til "Faktura>Import/Eksport" i hovedmenyen
- Velg "Fakturaimport".
- Klikk på binders-ikonet for å laste opp ønsket fil for import.
Du kan skille mellom mange fakturaer i en og samme operasjon ved å bruke eksempelfil. Følg "Beskrivelse av filformat" nøye før du importerer. Kolonne med fet skrift er obligatorisk.
Hvis du lager en faktura i Tripletex, tas det ikke hensyn til importerte faktura. Skill mellom nummerserie for importerte faktura og faktura som laget manuelt i systemet.
Systemet velger fakturanummer automatisk for faktura som lages manuelt. Importerte faktura må det legges inn fakturanummer på i importfilen. Løsningen er å importere faktura med fakturanummer langt unna de manuelle fakturaene.
Det lages en ordre (fakturakladd) til det importerte fakturaen.
Eksempel:
Det er manuelt laget 10 fakturaer i Tripletex, fakturanummer fra 1 til 10. Det skal importeres 5 fakturaer, og setter fakturanummer 11 til 15 på disse. Den neste fakturaen jeg manuelt oppretter i Tripletex, vil få feilmelding på at fakturanummeret allerede er i bruk, da denne prøver å bruke fakturanummer 11. Løsningen er å importere fakturaer med fakturanummer langt unna de manuelle fakturaene. Eksempelvis hadde det vært lurt å importere fakturaer som starter på 10001. Da må det opprettes omtrent 10000 manuelle fakturaer i Tripletex før det vil bli konflikt.
Importerte faktura sendes ikke til kunde.
Bilag
Støttet format for bilagsimport er Mamut GBAT10.
Slik importerer du bilag:
- Gå til "Bilag>Import" i hovedmenyen.
- Studer beskrivelse av filformatet GBAT10, og eksempelfil før import.
- Klikk på binders-ikonet og velg filen du ønsker å importere.
Viktig å vite ved import av Mamut GBAT10 import:
- Alle regnskapskontoer må opprettes på forhånd.
Les mer om hvordan du lager en ny regnskapskonto her - Alle mva-koder i importfilen må mappes mot tilsvarende mva-koder i Tripletex.
Registrer mapping av mva-kodene under "Bilag>Import" og seksjonen "Mva-innstillinger" - Unngå konflikt i nummerserier.
For å unngå konflikt i nummerserier ved import så er det greit å vite hvordan bilagsnummer blir tildelt ved import. Ved import så blir det opprettet en bilagsnummerserie per eksterne bilagstype, og så legges da bilagsnummeret i importfilen til i bilagstypens nummerserie. Her er et eksempel på hvordan utregningen blir når bilagstype er 7 og bilagsnummer er 1 i importfilen:
1000 000 + 7 * 10 000 = 1 070 000
1070 000 + 1 = 1 070 001 - Manuell redigering av GBAT10 fil.
Skal GBAT10 fil redigeres manuelt, er det enklest å redigere den i CSV-format hvor kolonnene er semikolonseparert.
Les mer om hvordan du lager en CSV-fil med semikolonseparasjon her - Pass på at det ikke er noen form for automatisk konvertering av data i cellene når du manuelt redigerer en GBAT10 fil i Excel.
Om et beløp f.eks konverteres til et datoformat så kan dette føre til at filen blir ugyldig for import.