Hopp til hovedinnholdet

Slik kommer du i gang med repeterende faktura (abonnement )

  • Oppdatert

Repeterende faktura = abonnement 

I Tripletex betyr et abonnement det samme som en repeterende faktura – altså en faktura du sender til kunden fast, for eksempel hver måned, hvert kvartal eller én gang i året.

Funksjonen gjør faktureringen enklere og mer effektiv, fordi du slipper å opprette den samme fakturaen flere ganger. Den passer godt for kunder som skal faktureres det samme beløpet over flere perioder.

Abonnementsfakturering er tilgjengelig på smart-, pro- og komplettpakken.

 

Slik legger du inn riktige innstillinger for din repeterende faktura (abonnement):

  1. Gå til Faktura > Innstillinger i hovedmenyen.
  2. Bla ned til seksjonen Repeterende faktura.
  3. Her finner du et standardoppsett for nye repeterende ordre (altså utkast til fakturaer).
  4. Endringer du gjør her gjelder for alle nye repeterende ordre – fra og med den datoen du setter. De påvirker ikke gamle ordre.
  5. Du kan tilpasse innstillingene på hver enkelt repeterende ordre senere.

Hva er automatisk fakturering?

Som standard er automatisk fakturering aktivert.

Det betyr at fakturaene sendes automatisk til kunden, basert på intervallet du har valgt i abonnementsordren – for eksempel månedlig eller kvartalsvis.

Du velger også tidspunkt for når fakturaen skal sendes ut.

Skjermbilde_2022-01-14_095413.png

 

2. Opprett et abonnement / repeterende faktura

Her beskriver vi hvordan du oppretter et abonnement. Du kan også se på denne videoen:

Slik oppretter du en repeterende faktura:

  1. Gå til «Ordreoversikt» i hovedmenyen til venstre.
  2. Klikk på Repeterende faktura oppe i høyre hjørne og klikk på Ny repeterende faktura.
  3. Fyll inn ordredetaljer som en vanlig ordre og klikk på Start automatisk utesending når den er ferdig.
start.png

 

Rocket.pngTips!

Dette betyr de ulike feltene i ordrelinjene:

 

Beskrivelse

Her legger du inn hva du skal fakturere, for eksempel husleie, medlemskap eller produkt. Du kan ha flere ordrelinjer med ulike produkter. Hvilke produkter som kommer med på fakturaen, avhenger av startdatoen på abonnementet.

 

Antall

Her legger du inn hvor mye av produkt/beskrivelse du ønsker å fakturere av.

 

Enhetspris

Her legger du inn prisen (for eksempel per måned) for et medlemskap.

 

Startdato/Sluttdato

Startdatoen indikerer starten av abonnementsforholdet og er også den som er grunnlaget for når ordren skal faktureres (ved fakturering på forskudd/etterskudd).
Sluttdato settes inn når abonnementsperioden er over. Systemet slutter å fakturere når en sluttdato er lagt inn og du kan avslutte ordren.

 

 

4. Fakturere repeterende faktura

Hvis du har automatisk fakturering aktivert, trenger du ikke følge stegene under. Da godkjenner og sender Tripletex fakturaen automatisk på tidspunktet du har satt.

Slik fakturerer du repeterende faktura manuelt (repeterende faktura):

  1. Sørg for at repeterende faktura er godkjent (se punkt 3 over).
  2. Klikk på «Send faktura» under tidslinjen.
  3. Kontroller at fakturadato, sendemåte og evt. e-postadresse er korrekt.
  4. Klikk på «Send faktura» for å sende abonnementsfakturaen ut til kunden.

Når du har fakturert en periode får du opp «Fakturert t.o.m» under kolonnen «Status».

send manuellt.png

 

Hvordan ser jeg hvilken ordre som er et abonnement i ordreoversikten?

  1. Gå til Faktura > Ordreoversikt i hovedmenyen.
  2. Klikk på knappen øverst til høyre Repeterende faktura.

 

 

Relaterte artikler