Ved hjelp av nedtrekksmenyer, filter og visningsvalg kan du tilpasse din egen prosjektoversikt.
Du kan også sette «Alle» eller deg selv som standard filtreringsvalg for prosjektleder eller prosjektdeltaker i oversikten.
Slik setter du det opp:
- Klikk på profilbildet øverst til høyre og velg «Min profil».
- Se på seksjonen «Brukerpreferanser».
- Endre feltet «Prosjektoversikt – standardvalg for prosjektdeltaker» eller «Prosjektoversikt – standardvalg for prosjektleder».
- Klikk deretter på «Lagre».
Søk enkelt med for eksempel stikkord relatert til prosjektets navn eller stikkord i fritekstfeltet. Klikk på prosjektnummer eller prosjektnavn for å gå inn på selve prosjektet. Les mer om hva du kan gjøre i prosjektoversikten under.
Du bestemmer selv hva du skal se i prosjektoversikten gjennom valgene i filtreringsikonet. Her ser du også antall aktiverte filter. For en bedre arbeidsflate fjerner du evt. filtervisningen.
Fra visningsvalg bestemmer du selv hvilke kolonner du ønsker skal være tilgjengelig i prosjektoversikten.
I oversikten flytter og bytter du som du selv måtte ønske. Endringene som gjøres i oversikten gjelder for alle med tilgang til prosjektoversikt.
Aktiver visning for fakturareserve, budsjett, status og evt. godkjenningskolonne for å få en god oversikt over prosjektets status, fremdrift og lignende.
Eksempelvis viser budsjettkolonnen hvor mye som er oppnådd av inntektsbudsjettet. Det er perfekt for prosjekter der du viderefakturerer timer og ordrelinjer.
Klikk på fakturareserven for å se om det er en honorarreserve, a-konto reserve eller annen reserve. Det følger også med en link til prosjektstatus for ytterligere info. Se budsjettert status mm. i kolonnen for budsjett.
- Huk av på ett eller flere prosjekter i oversikten.
- Klikk på «Endre prosjektinformasjon» i menylinjen øverst.
- Her får du muligheten til å endre informasjon for valgte prosjekter, avslutte prosjekter eller endre for eksempel timeprismodell for timeprisprosjekter.
Tips!
Underprosjektene dine vises under hovedprosjektene dine.
Les mer om underprosjekter her.
Ofte stilte spørsmål
Jeg ser ikke prosjektet i prosjektoversikten. Hva kan være grunnen?
Undersøk om du har på riktig filtrering. For eksempel kan det hende at prosjektoversikten er filtrert på en annen prosjektleder, periode eller status. Se avsnitt om filtrering over.