Behovet for å delkreditere en faktura kan være for å nulle ut en faktura som er delvis betalt, eller som grunnlag for å redusere det fakturabeløp som skal betales av kunden.
Det er ikke mulig å delkreditere en EHF prosjektfaktura.
- Gå til "Faktura>Fakturaoversikt" i hovedmenyen og klikk på fakturanummeret i blått på fakturaen du ønsker.
- Se på seksjonen "Fakturadetaljer" og klikk på ordrenummeret som står i blått for å komme til fakturakladden (ordren).
3. Klikk på de tre prikkene nederst til høyre og velg "Kopier" for å kopiere fakturakladden.
4. Bla ned til seksjonen "Ordrelinjer" i den kopierte fakturakladden.
- Har du flere produkter? Legg inn minus fremfor under feltet "Antall" på produktet som du ønsker å kreditere.
- Har du kun et produkt og ønsker å kreditere deler av beløpet? Legg til en ny rad med samme produktet, minus fremfor antallet og beløpet som du ønsker å kreditere.
5. Klikk på "Opprett" på den kopierte fakturakladden. Sjekk at det står "Kreditnota" på forhåndsvisningen til høyre.
6. Klikk på "Fakturering" og velg sendemåte for kreditnota og hvilken faktura som skal krediteres.
7. Klikk på "Send faktura" for å sende kreditnotaen til kunden.
Under finner du eksempler med forklaring.
Faktura 501 er delvis betalt og det skal nå krediteres et mellomværende på kr 30.000,-.
Velg "Ny ordre” og fyll inn alle felter som vanlig. I ordrelinjen registreres antall med minus fortegn.
Beløpet som skal krediteres er 30.000,- inkl mva.
Har du produkter og lager så vil lageret bli oppdatert på dato for kreditnotaen. Det er viktig at du bruker riktig mva-sats.
Sjekk i forhåndsvisning av faktura at det står “Kreditnota”. Beløpet som i eksempelet skal trekkes ifra, står som “Beløp til gode”.
Når du klikker på “Fakturering” kan du velge sendemåte for kreditnota. Du vil videre kunne velge fakturanummeret som krediteringen hører til i nedtrekksmenyen. Sender du kreditnota på EHF, er det nødvendig å velge den faktura kreditnota hører til. Vi anbefaler å velge fakturanummer ellers vil ikke postene kunne lukke seg automatisk i etterkant.
Faktura 502 har flere produkter, det skal opprettes en kreditnota basert på noen av ordrelinjene i fakturaen.
Klikk på fakturanummeret, deretter på ordrenummeret i fakturadetaljer (du kan også søke opp ordren via ordreoversikten og gjøre samme prosedyre som nedenfor).
I ordredetaljer på den opprinnelige ordren velger du “Kopier” fra menylinjen helt nede til høyre.
Velg deretter “Opprett” for å lage en ny likelydende ordre.
Her vil det da være aktuelt å kreditere deler av ordrelinjene. Skroll ned til ordrelinjene og gjør endringer/juster for kreditering (alt annet er ferdig utfylt).
Sett minus foran ordrelinjer som skal krediteres og slett de som ikke skal være med.
Sjekk gjerne forhåndsvisningen.
Velg fakturering, og du får opp dialogboksen hvor du legger inn fakturanummeret til hvilken faktura det skal krediteres på.