Kreditering av deler av en faktura gjøres manuelt via “Faktura>Ny ordre/faktura” i hovedmenyen. Behovet for å delkreditere en faktura kan være for å nulle ut en faktura som er delvis betalt, eller som grunnlag for å redusere det fakturabeløp som skal betales av kunden.
Eksempel
Faktura 501 er delvis betalt og det skal nå krediteres et mellomværende på kr 30.000,-.
Velg "Ny ordre” og fyll inn alle felter som vanlig. I ordrelinjen registreres antall med minus fortegn.
Beløpet som skal krediteres er 30.000,- inkl mva.
Har du produkter og lager så vil lageret bli oppdatert på dato for kreditnotaen. Det er viktig at du bruker riktig mva-sats.
Sjekk i forhåndsvisning av faktura at det står “Kreditnota”. Beløpet som i eksempelet skal trekkes ifra, står som “Beløp til gode”.
Når du klikker på “Fakturering” kan du velge sendemåte for kreditnota. Du vil videre kunne velge fakturanummeret som krediteringen hører til i nedtrekksmenyen. Sender du kreditnota på EHF, er det nødvendig å velge den faktura kreditnota hører til. Vi anbefaler å velge fakturanummer ellers vil ikke postene kunne lukke seg automatisk i etterkant.
Lukking av poster
Oppretter du en kreditnota hvor denne dekker det utestående beløpet på fakturaen, så vil postene automatisk lukke seg mot hverandre.
Hvis delkreditnotaen ikke dekker det utestående beløpet, vil du inne på “Fakturadetaljer” under “Historikk”, kunne se faktura med evt. betaling, kreditnota og utestående beløp.
Når resterende beløp blir registrert som betaling eller blir kreditert, vil disse postene automatisk lukke seg.
Delkreditere med flere ordrelinjer
Er det opprettet en faktura med flere ordrelinjer, kan man velge å benytte denne som grunnlag for å kreditere.
Eksempel
Faktura 502 har flere produkter, det skal opprettes en kreditnota basert på noen av ordrelinjene i fakturaen.
Klikk på fakturanummeret, deretter på ordrenummeret i fakturadetaljer (man kan selvfølgelig også søke opp ordren via ordreoversikten og gjøre samme prosedyre som nedenfor).
I ordredetaljer på den opprinnelige ordren velger du “Kopier” fra menylinjen helt nede til høyre.
Velg deretter “Opprett” for å lage en ny likelydende ordre.
Her vil det da være aktuelt å kreditere deler av ordrelinjene. Skroll ned til ordrelinjene og gjør endringer/juster for kreditering (alt annet er ferdig utfylt).
Sett minus foran ordrelinjer som skal krediteres og slett de som ikke skal være med.
Sjekk gjerne forhåndsvisningen.
Velg fakturering, og du får opp dialogboksen hvor du legger inn fakturanummeret til hvilken faktura det skal krediteres på.
Purring av delkreditert faktura
Ved purring av faktura med delkreditering vil det bli tatt hensyn til beløpet som er kreditert, slik at purringen kun består av det som er utestående.