Hvordan lager jeg prosjektmaler?

Har du et eksisterende prosjekt du ønsker å opprette en prosjektmal fra? Slik gjør du det:

1. Gå til "Prosjekt>Prosjekter" i hovedmenyen.
2. Klikk eller søk på prosjektet du ønsker.
3. Velg fanen "Detaljer".
4. Klikk på "Opprett kopi" nederst til høyre.

5. Du får opp en dialogboks. Gi et lett gjenkjennelig navn for prosjektmalen.
6. Huk på det du ønsker å kopiere over til malen og legg inn startdato. Klikk deretter på "Opprett kopi" for å lage prosjektmalen.

Vil du opprette en helt ny prosjektmal? Slik gjør du det:

1. Gå til "Prosjekt>Opprett prosjekt/tilbud" i hovedmenyen.
2. Velg "Prosjekt" på første trinnet "Opprett" og fyll inn navn og startdato. 
3. Fyll inn fortløpende hva du ønsker å ha med i malen og velg "Opprett". Du kan legge inn prosjektleder, avdeling, kategori og prosjektbeskrivelse/fakturakommentar.
4. Velg kontraktstype under trinn 4 og evt påslag eller fast prosjektdeltakere under trinn 5.
5. Fjern prosjektnummer og kunde slik at det ikke blander seg inn i nummerserien. Legg inn en midlertidig kunde (eller Tripletex) for å lage fakturaplan (påkrevd). Du kan slette kunden etterpå. 

1. Gå til "Prosjekt>Opprette prosjekt/tilbud" i hovedmenyen.
2. Velg "Tilbud" under trinn 1.
3. Fyll inn fortløpende hva du ønsker å ha med i malen og velg "Opprett. Du kan legge inn prosjektleder, avdeling, kategori og prosjektbeskrivelse/fakturakommentar.
4. Velg kontraktstype under trinn 4 og evt påslag eller fast prosjektdeltakere under trinn 5. Oppretter du budsjett i malen? Budsjettet blir automatisk kopiert med.

Her legger du inn en kontraktssum for fastprisjobber, timekost for timejobber, estimert antall timer og fordeler på ulike aktiviteter.

• Er det et fakturerbart prosjekt? Du kan også legge inn en timepris (som kan justeres ved behov for ulike oppdrag). For fastpris kan du også legge inn aktiviteter for å registrere medgått tid.
• Du kan lage budsjettposter og knytte disse til kontoplan ved å hente opp et produkt evt. lage et nytt. 

Det er også mulig å budsjettere på inntekter og kostnader på underleverandører ved å hente opp en leverandør fra leverandørregisteret.

Prosjektkategori tillater deg å kategorisere dine prosjekter med ulike kategorier som du setter opp. Har du mange prosjekter? Prosjektkategorier hjelper deg med å organisere prosjektene dine og lettere finne frem til de. Slik aktiverer du for prosjektkategori på prosjekt:

1. Gå til "Prosjekt>Innstillinger" i hovedmenyen.
2. Velg "Avanserte innstillinger" og se på "Rapportering".
3. Huk på "Prosjektkategorier".
4. Klikk på "Lagre".

Slik oppretter du en ny prosjektkategori:

1. Gå til "Prosjekt>Prosjektkategorier" i hovedmenyen.
2. Klikk på "Ny rad" for å opprette en ny prosjektkategori.

Knytt et prosjekt til en prosjektkategori slik:

1. Gå til "Prosjekt>Prosjekter" i hovedmenyen.
2. Klikk eller søk på prosjektet du ønsker.
3. Velg fanen "Detaljer" og se på seksjonen "Prosjektdetaljer".
4. Velg kategorien for prosjektet i feltet "Kategori".

Knytte flere prosjekter til en prosjektkategori:

1. Gå til "Prosjekt>Prosjekter" i hovedmenyen.
2. Huk på prosjektene du ønsker.
3. Klikk på "Endre prosjektinformasjon".
4. Velg kategorien du ønsker i feltet "Kategori".