Hvis du har komplett- eller elektro/VVS-pakken, kan du opprette egne kontrollskjemaer i Tripletex. I denne artikkelen ser du hvordan du oppretter egne kontrollskjemaer og hvordan de brukes på prosjektene dine.
For å aktivere "Egne skjemaer": gå til "Prosjekt > Innstillinger > avanserte innstillinger" og huk av for "Egne kontrollskjemaer" > Lagre.
Slik gjør du det:
- Gå til «Prosjekt» i hovedmenyen.
- Trykk på «Egne kontrollskjemaer».
- Trykk på «Opprett nytt kontrollskjema» øverst til høyre og gi skjemaet et navn.
- Trykk på «Opprett».
Du finner kontrollskjemaet i oversikten over egne kontrollskjemaer. - Trykk deg inn på kontrollskjemaet.
Her legger du inn beskrivelser og hva slags type innhold det skal være.
Som for eksempel Overskrift, Signatur, Ja/Nei/Ikke aktuelt eller Tekstfelt.
Høyre side er forhåndsvisning av kontrollskjemaet. - Trykk «Lagre».
Kontrollskjemaet er nå klart til bruk!
Når du skal bruke kontrollskjemaet på prosjekt, gjør du følgende:
- Gå til Prosjekt > Prosjekter.
- Gå inn på prosjektet det gjelder og velg fanen «Kontrollskjemaer» og deretter «Selskapets egne kontrollskjemaer».
- Trykk på «Legg til skjema».
- Angi skjemaet du skal benytte, samt legg inn en eventuell beskrivelse.
- Trykk på «Opprett».
Skjemaet er nå lagt inn på prosjektet. - Du og andre ansatte som har tilgang til det gjeldende prosjektet kan trykke på skjemaet og deretter fylle det inn og laste opp vedlegg.
- Inne i selve skjemaet fyller du ut feltene og laster opp eventuelle vedlegg ved å bruke «Last opp vedlegg» feltet. Angi om vedlegget skal være med på alle faktura, kun neste faktura eller om det ikke skal vises på faktura.
- Siden lagres automatisk og registreres på prosjektet.