Hopp til hovedinnholdet

Slik oppretter og bruker du egne kontrollskjemaer

  • Oppdatert

Hvis du har Komplett- eller Elektro/VVS-pakken, kan du opprette egne kontrollskjemaer i Tripletex. I denne artikkelen ser du hvordan du oppretter egne kontrollskjemaer og hvordan de brukes på prosjektene dine. 

 

For å aktivere «Egne skjemaer», går du til: Prosjekt > Innstillinger > Avanserte innstillinger. Huk av for Egne kontrollskjemaer > Lagre.

 

Opprette egne kontrollskjemaer

Slik gjør du det:

  1. Gå til «Prosjekt» i hovedmenyen.
  2. Trykk på «Egne kontrollskjemaer».
  3. Trykk på «Opprett nytt kontrollskjema» øverst til høyre og gi skjemaet et navn.


     
  4. Trykk på «Opprett».
    Du finner kontrollskjemaet i oversikten over egne kontrollskjemaer.


     
  5. Trykk deg inn på kontrollskjemaet.
  6. Ønsker du å hente kundeinformasjon, selskapsinformasjon og anleggsinformasjon direkte fra prosjektet? 
    Huk av for det du ønsker, så slipper du å fylle inn dette manuelt. 
    Kunde- og selskapsinformasjon er tilgjengelig for brukere med Komplett- eller Elektro/VVS-pakken, mens anleggsinformasjon er kun tilgjengelig for Elektro/VVS-pakken.
  7. Legg inn beskrivelser og hva slags type innhold det skal være.
    Som for eksempel Overskrift, Signatur, Ja/Nei/Ikke aktuelt eller Tekstfelt.

    gif kunde info.gif

    Høyre side er forhåndsvisning av kontrollskjemaet.
     
  8. Når du har lagt inn ønsket informasjon, klikk på «Lagre».

Kontrollskjemaet er nå klart til bruk!

Bruke kontrollskjemaet i et prosjekt

Når du skal bruke kontrollskjemaet i et prosjekt, gjør du slik:

  1. Gå til Prosjekt > Prosjekter.
  2. Gå inn på prosjektet det gjelder og velg fanen «Kontrollskjemaer» og deretter «Selskapets egne kontrollskjemaer».


     
  3. Trykk på «Legg til skjema».
  4. Angi skjemaet du skal bruke, og legg eventuelt inn en beskrivelse.


     
  5. Trykk på «Opprett».
    Skjemaet er nå lagt inn på prosjektet.
  6. Du og andre ansatte som har tilgang til det gjeldende prosjektet kan trykke på skjemaet og deretter fylle det inn og laste opp vedlegg.


     
  7. Inne i selve skjemaet fyller du ut feltene og laster opp eventuelle vedlegg ved å bruke «Last opp vedlegg» feltet. Velg om vedlegget skal være med på alle fakturaer, kun neste faktura eller om det ikke skal vises på fakturaer.


     
  8. Siden lagres automatisk og registreres på prosjektet.

 

 

Relaterte artikler