Hva er gruppering av ordrelinjer?
Grupperte ordrelinjer er en nyttig funksjon hvis du skal lage et budsjett til et prosjekt som for eksempel er delt opp i ulike faser, grupper eller der ordrelinjene tilhører forskjellige deler av et produkt.
Hvis et prosjekt har veldig mange ordrelinjer, kan det fort bli uoversiktlig. Gruppering av ordrelinjer gjør dette ryddigere ved å strukturere ordrelinjene dine.
Eksempel:
Hvis man har flere ordrelinjer i et budsjett som er knyttet til renovering, kan ordrelinjene som er knyttet til kjøkken grupperes sammen på en ryddig måte. Så kan ordrelinjene som er knyttet til oppføring av et bad grupperes sammen, separat fra kjøkkenet.
Slik aktiverer du gruppering av ordrelinjer på prosjekt:
- Gå til «Prosjekt > Innstillinger» i hovedmenyen.
- Velg «Innstillinger for nye prosjekter».
- Velg «Egendefinert» under feltet «Sortering av ordrelinjer på faktura».
- Klikk deretter på «Lagre».
Du får opp en ny knapp på ordrelinjene i prosjektet. Følg punktet «Slik grupperer du ordrelinjer på prosjekt» for å lese mer.
- Gå til «Prosjekt > Prosjekter» og klikk deg inn på ønsket prosjekt.
- Velg fanen «Ordrelinjer».
- Legg inn de produktene som du ønsker å ha med i første gruppering og klikk deretter på «Ny gruppering» for å opprette en ny gruppering.
- Legg inn en tittel og eventuelt kommentar til grupperingen.
- Klikk på «Lagre».
Tittel på grupperingen ligger markert over produktene som tilhører den aktuelle grupperingen. Har du behov for flere grupperinger? Lag flere grupperinger ved å følge instruksen beskrevet over.
Tips!
Flytt rundt på ordrelinjene ved å klikke på ikonet lengst til venstre på grupperingen, dra og slipp der du ønsker å legge grupperingen.
Ta en titt på forhåndsvisning av faktura for å sjekke at grupperingen er korrekt.
Se forhåndsvisning av ordrelinjene ved å gå til «Faktura > Prosjektfakturering» og godkjenn prosjektet. Velg deretter «Vis».
Avgodkjenn prosjektet for å gjøre endringer før fakturering.