Hvordan legger jeg til vedlegg i Tripletex?

Tips!

Under Faktura > Innstillinger og fanen «Fakturaoppsett» kan du velge om vedlegg og fakturaer skal sendes som én PDF. Du kan også legge til et fast vedlegg som sendes med alle utgående fakturaer. 

Slik legger du til et vedlegg på en ordre:

1. Gå til Faktura > Ny ordre/faktura og legg inn ordreinformasjon.
2. Klikk på «Sending».
3. Legg til vedlegg under seksjonen «Vedlegg». 

Vedleggsfanen vises på tilbudet etter at det er opprettet.

Les mer om hvordan du lager et tilbud her.

Klikk på vedleggsfanen i tilbudet.
Last opp vedlegget ved å klikke på binders-ikonet eller «Dra og slipp» dokumenter du vil ha som vedlegg.
Du ser forhåndsvisning av tilbudet og vedlegget under «Tilbudsdetaljer» på høyre side av skjermen.

For å legge til et vedlegg på en ordre må du benytte gammel side for fakturering. Dette gjøres separat og blir ikke inkludert på fakturaen med mindre du huker av i boksen ved siden av. 

1. Gå til Faktura > Ordreoversikt. Klikk deg inn på ordren det gjelder.
2. Klikk på fanen «Dokumentarkiv».
3. Har du allerede lastet opp et vedlegg til fakturaen? Huk av på vedlegget du vil legge til. Har du ikke lastet opp vedlegget? Klikk på «Last opp» for å laste det opp, og følg videre steg.
4. Klikk på de tre prikkene øverst til høyre og velg «Legg ved».
5. Velg «Vedlegg kun på neste ordrebekreftelse» i feltet «Vedlegg til ordre».

5. Hvis du laster opp et eget vedlegg, får du valgene i dialogboksen og så laster du opp.

Under kolonnen «Status» i «Dokumentarkiv» ser du hvilke dokumenter som følger med vedlegget.

For prosjekt og prosjektfakturaer har du flere valg for vedlegg:

Leverandørfaktura (inngående bilag)

Vedlegg for viderefakturering av kostnader fra en leverandørfaktura.

1. Gå til leverandørfakturaen (inngående bilaget) det gjelder.
2. Se på seksjonen «Kostnader».
3. Huk av om du ønsker at leverandørfakturaen skal viderefaktureres på prosjekt, og om du vil inkludere vedlagte kvitteringer.

Vedlegg fra Dokumentarkiv

1. Gå til Prosjekt > Prosjekter i hovedmenyen.
2. Klikk deg inn eller søk på prosjektet du ønsker.
3. Klikk på «Mer» og velg fanen «Dokumentarkiv».
4. Trykk på «Last opp».
5. Velg om dokumentet/vedlegget skal legges ved fakturaen eller ikke.

Vil du bruke vedlegget igjen, kan du huke av på vedlegget, klikke på de tre prikkene, «Legg ved» og velge om du vil ha det med som vist nedenfor.

Du kan legge til vedlegg på en eksisterende faktura og sende den på nytt til kunden. Slik gjør du det:

1. Gå til Faktura > Fakturaoversikt.
2. Klikk på fakturanummeret i blått.
3. Velg fanen «Vedlegg»
4. Legg til ønsket vedlegg og klikk på Last opp. 

      5. Klikk på Detaljer-fanen og «Send på nytt» nederst til høyre for å sende fakturaen på nytt til kunden. Vedlegget vil nå følge med.

1. Gå til Prosjekt > Prosjekter.
2. Klikk deg inn eller søk på prosjektet du ønsker.
3. Velg fanen «Kontrollskjemaer».
4. Huk av på kontrollskjemaet du vil legge til som vedlegg på prosjektfaktura.
5. Klikk på de tre prikkene øverst til høyre og velg «Vedlegg på neste faktura».
6. Velg om du vil inkludere kontrollskjemaet kun på neste faktura eller på alle fakturaer.