Hva er en kundekategori?
Kundekategori er en måte å systematisere dine kunder eller leverandører.
Slik aktiverer du kundekategorier:
- Gå til "Kunde>Innstillinger" i hovedmenyen
- Se på seksjonen "Globale innstillinger"
- Huk på "Kundekategorier"
- Klikk på "Lagre"
Kategorier vil nå være et eget punkt under "Kunde". Selv om det står kundekategorier, kan du bruke kategorisering både til kunder- og leverandører. I tillegg har du mulighet til å opprette egne kategorier for prosjekt.
Hvordan bruke kategorier
Kundekategoriene finner du slik:
- Gå til "Kunde>Innstillinger" og velg "Kategorier" i hovedmenyen.
- Standard er det satt opp tre hovedkategorier. Klikk på "Ny rad" under seksjonen "Kategorier" for å legge til ny underkategori.
Etter at du har aktivert kundekategori og lagt inn ønskede kategorier, vil du ved oppretting av ny kunde/leverandør, se at du har fått tilgjengelig felter for å knytte til kategorier. Her kan du velge alle filterne, eller tilpasse per leverandør/kunde.
Fra "Kunde-/leverandøroversikt" kan du filtrere på kunder eller leverandører og knytte eller endre kategorier til eksisterende kunder.
- Velg Type, evt eksisterende kategori
- Marker den/de kunder/leverandører du ønsker å knytte til eller endre kategori
- Velg "Endre"
- Velg Kategori(er)
- Velg "Endre" igjen
Når du har knyttet kunde/leverandører til kategorier, er det enkelt å hente opp informasjon i følgende rapporter; Kunde-/leverandøroversikt, Tilbud- og Ordreoversikt, , Fakturaoversikt og Fakturajourdnal, samt Kunde-/leverandørreskontro og Resultatrapport for kunder/leverandører.
Ønsker du å opprette likelydende tilbud, ordre/faktura til en eller flere kundekategorier, må tilbud eller ordre opprettes først.
- Gå til Kunde-/leverandøroversikten og filtrer på ønsket kategori.
- Marker den/de du skal kopiere tilbud eller ordre til
- Trykk på de tre prikkene i menylinjen
- Velg "Kopier tilbud/ordre"
- Søk opp tilbud eller ordre og klikk på denne.
- Velg "Kopier tilbud/ordre"
De nye tilbudene/ordrene vil du finne igjen i tilbud/ordreoversikt. Herfra må du inn på hvert tilbud og sende det til kunden. For ordre som skal faktureres, trenger du bare markere og velge "Fakturering".
Les mer om "Massefakturering/opprette identisk ordre til flere kunder" .