Velg hva du vil gjøre med kunden
Vil du rydde i kundeoversikten, eller har en privatkunde bedt deg om å slette opplysningene sine? Da har du tre valg:
- Slett kunden når det ikke er registrert noe på den.
- Sett kunden som inaktiv når du vil beholde alle opplysningene, men ikke se kunden i kundeoversikten.
- Anonymiser kunden når kunden er en privatperson, og du ikke lenger må oppbevare personopplysningene.
Slik sletter du en kunde
- Gå til Kunde > Kunder/leverandører i hovedmenyen.
- Klikk på kunden du vil slette.
- Klikk på «Slett» nederst til høyre på fanen «Detaljer».
Er det registrert posteringer, ordre eller fakturaer på kunden, kan du ikke slette den. Da får du en feilmelding som viser hva som er registrert på kunden.
Sett heller kunden som inaktiv, eller anonymiser den hvis den er en privatperson.
Slik setter du kunden som inaktiv
- Gå til Kunde > Kunder/leverandører i hovedmenyen.
- Klikk på kunden.
- Huk av for «Inaktiv» på fanen «Detaljer», og klikk på «Lagre».
Kunden vises ikke lenger i kundeoversikten. Vil du se inaktive kunder, velger du «Inaktiv» eller «(Alle)» i feltet «Status».
Slik anonymiserer du en kunde
Når du anonymiserer en kunde, fjerner Tripletex personopplysningene permanent, mens beløp, kontoer og datoer blir liggende i regnskapet. Du kan anonymisere én kunde fra kundekortet, eller mange samtidig fra kundeoversikten. Les mer om hvordan du anonymiserer en kunde her.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg slå sammen en kunde og en leverandør?
Du kan ikke slå sammen en kunde og en leverandør. Sett heller begge som inaktive, og opprett en ny kontakt med typen «Kunde/Leverandør». Da kan du velge den både som kunde og som leverandør på fakturaer og bilag.
Tips!
Vil du finne alle privatkundene dine? Klikk på «Flere valg» i filteret i kundeoversikten, og velg «Ja» i «Kunde er privatperson».