I Rackbeat oppretter du en proformafaktura ved å endre navnet på et tilbud eller en ordremal til «Proformafaktura».
Tripletex har ikke en egen proformafakturamal som standard, men du oppretter det enkelt selv ved å tilpasse en eksisterende eller ny layoutmal.
Slik gjør du det:
- Gå til Firmainnstillinger > Layouts.
- Velg enten en eksisterende layout eller opprett en ny. Det er også mulig å kopiere en eksisterende layout.
- Velg enten tilbuds- eller bestillingsmalen, avhengig av hvilken du vil endre.
- Rediger navnet på malen til «Proformafaktura». Husk å lagre etter at du har endret tittelen, og tilpass resten av oppsettet slik du vil ha det.
Når malen er lagret kan den brukes til å opprette dokumenter merket med «Proformafaktura». Disse kan konverteres til en faktisk ordre eller faktura. På bildet under er det tilbudsmalen som er justert, og på denne måten brukes dermed tilbudsfunksjonen i Rackbeat til å sende en proformafaktura med riktig oppsett.