Slik bruker du layouts i Rackbeat (Logistikk komplett) – Tripletex hjelpesenter

Layouts i Rackbeat gjør det mulig for deg å tilpasse fakturaer, ordrebekreftelser og andre dokumenter du skal sende. I denne artikkelen viser vi hvilke muligheter du har med layouts i Rackbeat.

Slik oppretter du en ny layout i Rackbeat:

Gå til Firmainnstillinger > Layouts.
Klikk på «Opprett nytt».
Gi layouten et navn, velg språk og bankkonto.
Velg skriftstørrelse, legg til eventuell logo og signatur eller et vannmerke på PDF-filene som opprettes med layouten.
Når du er klar for å opprette layouten, klikker du på «Opprett og rediger».

Tips!
For å knytte layouten til relevante kunder eller leverandører går du inn på enten kunde- eller leverandørkortet > ser i feltet for «Referanser» og legger til layouten du vil ha. Du kan også velge en standard layout for alle nye kunder og leverandører i de generelle innstillingene dine.

Hvordan redigerer jeg en eksisterende layout?

Gå til Firmainnstillinger > Layout.
Klikk på navnet til layouten du vil redigere, for eksempel «Kundefaktura».
Velg kolonnene som skal vises på kundefakturaen ved å huke av i boksene ved kolonnene.
Huk av for de kolonnene du ønsker å ha i layouten og juster bredden. Den samlede bredden kan ikke utgjøre mer enn 100 prosent. Du ser den samlede bredden nederst på siden.
Når du er klar, klikker du på «Lagre endringer».

Hvordan endrer jeg e-postmalen?

Slik tilpasser du teksten som følger med e-posten når PDF-en sendes til kundene dine:

Gå til Firmainnstillinger > Layout
Klikk deg inn på layouten og underkategorien du vil endre e-postmalen til.
Klikk på «E-postmal».
Tilpass teksten i malen og klikk på «Bruk endringer».
Gå til bunnen av siden for layouten og klikk på «Lagre endringer».

Du vil se den oppdaterte teksten på malen for, for eksempel kundefaktura, ved neste utsending.

Hvordan tilpasser jeg betalingsbetingelsene?

For å tilpasse betalingsbetingelsene i layoutene dine, gjør du følgende:

Gå til Firmainnstillinger > Layout.
Klikk deg inn på layouten og underkategorien du vil tilpasse betalingsbetingelsen på, og velg «PDF-Mal».
Tilpass malen etter ønske. Du vil se en liste med dynamiske felter som kan brukes ved behov.
Klikk på «Bruk endringer» når du er ferdig med å redigere teksten for betalingsbetingelser og deretter på «Lagre endringer» i layouten.

Hvordan tilpasser jeg bunnteksten?

For å tilpasse bunnteksten på layoutsene dine, gjør du følgende:

Gå til Firmainnstillinger > Layouts.
Klikk deg inn på layouten og underkategorien du vil tilpasse bunnteksten på og velg deretter «PDF-mal».
I feltet for bunntekst kan du redigere teksten. Du vil se en liste med dynamiske felter som kan brukes ved behov.
Klikk på «Bruk endringer» når du er ferdig med å tilpasse teksten. Klikk deretter på «Lagre endringer» på layouten.

Hvordan legger jeg ved et vedlegg i layout?

Hvis du ønsker at et vedlegg skal sendes ut med alle kundefakturaer eller lignende, kan du legge til dette i layouten din. Slik gjør du det:

Gå til Firmainnstillinger > Layout.
Klikk deg inn på layouten og underkategorien du vil ha vedlegget på.
Last opp vedlegget ved å klikke på «Vedlagt PDF».
Klikk på «Lagre endringer» i layouten.

Hvordan endrer jeg layout på en kunde?

For å endre layout på en kunde i Rackbeat kan du følge stegene under.

1. Gå til Salg > Kunder i Rackbeat.
2. Klikk deg inn på kunden du ønsker å endre layout på.
3. Klikk i feltet «Layout» under «Referanser» og velg layouten du vil bruke på kunden.

Hvordan endrer jeg layout på en leverandør?

For å endre layout på en leverandør i Rackbeat kan du følge stegene under.

1. Gå til Innkjøp > Leverandører i Rackbeat.
2. Klikk deg inn på leverandøren du vil endre layout på.
3. Klikk på feltet «Layout» under «Referanser» og velg layouten du vil bruke på leverandøren.